Die Schaeffler Holding emittiert über ihre Finanzierungstochter Schaeffler Holding Finance B.V. in Euro und US-Dollar denominierte, besicherte Anleihen von insgesamt rund 1,5 Mrd. Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren. Die Transaktion wird von Deutsche Bank, J.P. Morgan, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, HSBC und UniCredit begleitet.
Erwartet wird eine Kupon von 7,250%-7,500% für die EUR Tranche und ein Kupon von 7,000%-7,250% für die USD Tranche. Die Bücher schließen morgen um 14 Uhr UK Time.
CS, www.fixed-income.org
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Literaturhinweis: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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