Im Rahmen des freiwilligen, öffentlichen Umtauschangebots haben die Gläubiger der 7,50% Schuldverschreibungen 2015/2021 (ISIN: DE000A13SAD4) Umtauschaufträge im Gesamtvolumen von rund 8,2 Mio. Euro eingereicht. Dies entspricht einer Umtauschquote von 36%. Die neuen 6,5% Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) werden voraussichtlich am 18. Dezember 2019 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen.
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: "Wir freuen uns sehr über diesen großen Vertrauensbeweis unserer Investoren und ihre Entscheidung, mit der neuen Anleihe weitere sechs Jahre mit unserem Unternehmen verbunden zu bleiben. Durch den Umtausch konnten wir unsere Fälligkeitenstruktur im Fremdkapital deutlich glätten und zeitlich ausdehnen, was uns wiederum zusätzlichen Freiraum bei der Finanzierung unseres anhaltenden Wachstums eröffnet."
Das Unternehmen behält sich vor, den Inhabern der bestehenden Schuldverschreibungen ein weiteres Umtauschangebot zu unterbreiten.
Eckdaten der neuen NZWL-Anleihe
Emittent | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
Kupon | 6,50% |
Volumen | bis zu 15 Mio. Euro |
Ausstehendes Volumen | 8,209 Mio. Euro |
ISIN / WKN | DE000A255DF3 / A255DF |
Unternehmensrating | B (Creditreform Rating von Jan. 2019) |
Stückelung | 1.000 Euro |
Umtauschprämie | 17,50 Euro pro umgetauschter Anleihe 2015/21 |
Umtauschfrist | 06.11.–11.12.2019 |
Valuta | voraussichtlich 18.12.2019 |
Laufzeit | 6 Jahre (bis 18.12.2025) |
Zinszahlung | jährlich am 18.12. |
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Listing | Open Market |
Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
Technischer Koordinator | Quirin Privatbank AG |
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