Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL), ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten in der Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, wird ihre neue 9,875 % Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFSF4) im Volumen von 7,3 Mio. Euro am 21. Oktober 2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbeziehen lassen und ab dem 20. Oktober 2025 einen Handel per Erscheinen ermöglichen. Von dem ausgegebenen Gesamtvolumen stammen 1,685 Mio. Euro aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibung 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3), deren ausstehendes Volumen somit 6,559 Mio. Euro beträgt, sowie 5,171 Mio. Euro aus dem Umtausch der Inhaber der Schuldverschreibung 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7), die damit ein ausstehendes Volumen von 7,129 Mio. Euro hat. In Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich NZWL vor, das Emissionsvolumen der Anleihe 2025/2030, Anleihe 2024/2029 und Anleihe 2023/2028 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: „Die erfreulichen Umtauschquoten spiegeln das anhaltende Vertrauen der Anleger in unser Geschäftsmodell und unsere Strategie wider. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken, denn dieses Commitment ist in dem anhaltend herausfordernden Branchenumfeld keine Selbstverständlichkeit, sondern Ausdruck einer besonderen Wertschätzung. Die weitere Optimierung unseres Fälligkeitenprofils wird zusätzlich dazu beitragen, dass wir unsere robuste Geschäftsentwicklung plangemäß fortsetzen können.“
Die Emission wird von der Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners sowie von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Eckdaten der NZWL-Anleihe 2025/2030
| Emittentin | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
| Status | Senior unsecured |
| Kupon | 9,875% p.a. |
| Zinszahlung | Jährlich, nachträglich |
| Zeichnungsfrist | 15.09. –14.10.2025, Zeichnung über www.nzwl.de/ir |
| Umtauschfrist | 15.09. –13.10.2025 |
| Umtauschprämie | 20 Euro je umgetauschter Anleihe 2019/2025 bzw. 2021/2026 |
| Valuta | 21.10.2025 |
| Laufzeit | 21.20.2030 (5 Jahre) |
| Emissionsvolumen | bis zu 15 Mio. Euro |
| Platziertes Volumen | 7,3 Mio. Euro |
| ISIN/WKN | DE000A4DFSF4 / A4DFSF |
| Ausgabepreis | 100% |
| Stückelung | 1.000 Euro |
| Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
| Listing | ab 21.10.2025 geplant, Open Market (Freiverkehr) |
| Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
| Joint Bookrunners | Quirin Privatbank AG, M.M.Warburg & CO |
| Internet/Wertpapierprospekt | www.nzwl.de/ir |
