Die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1YC1F9) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, eines international tätigen Produzenten von Motoren- und Getriebeteilen, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, kann ab Montag, 17. Februar 2014, bis voraussichtlich zum 28. Februar 2014 um 12:00 Uhr gezeichnet werden (vorzeitige Schließung vorbehalten). Institutionelle Investoren können ihre Kauforder beim Bookrunner Steubing AG platzieren. Interessierte Privatanleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich können ihre Kaufaufträge über ihre Haus- oder Depotbank am Börsenplatz Frankfurt aufgeben. Die Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer jährlichen Verzinsung von 7,50% haben ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 4. März 2014 geplant. Als Financial Advisor und Listing Partner fungiert die DICAMA AG.
Mit den zufließenden Mitteln will die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH vor allem das weitere Unternehmenswachstum finanzieren. So dienen ca. 60% des Nettoemissionserlöses zur Ausreichung von Darlehen an die Neue ZWL Zahnradwerke Leipzig International GmbH, damit über deren Tochtergesellschaft ein neuer Produktionsstandort in Tianjin, China, aufgebaut werden kann. Ca. 27% sind für Wachstumsinvestitionen zur Prozessinnovation und -diversifikation, die regionale Expansion sowie die Finanzierung von Tochterunternehmen und Beteiligungen vorgesehen. Die restlichen ca. 13% der zufließenden Mittel sollen für die Umstrukturierung der Passivseite und Refinanzierung der Emittentin verwendet werden, insbesondere für die stille Beteiligung und Genussrechte.
Tab. 1: Eckdaten der NZWL-Anleihe
Emittent | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
Zeichnungsfrist | 17.02.-28.02.2014 |
Kupon | 7,500% |
Volumen | bis zu 25 Mio. Euro |
Laufzeit | 04.03.2014-04.03.2019 (5 Jahre) |
WKN / ISIN | A1YC1F / DE000A1YC1F9 |
Rating | BB- (Creditreform Rating AG) |
Financial Advisor & Listing Partner | Dicama AG |
Bookrunner | Steubing AG |
Internet |
www.fixed-income.org
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2013/14 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 5. Jahrgang und hat einen Umfang von 100 Seiten.
Inhaltsverzeichnis:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Inhaltsverzeichnis.pdf
Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2013-11/BOND_YEARBOOK_2013_14_Bestellung.pdf
----------------------------------------
