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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig: Maximales Umtauschvolumen von 15 Mio. Euro der Anleihe 2017/23 vollständig ausgeschöpft

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, hat ihr freiwilliges, öffentliches Umtauschangebot erfolgreich beendet. Nachdem Gläubiger der Schuldverschreibungen 2014/2019 (ISIN: DE000A1YC1F9) bereits 8,189 Mio. Euro im Dezember 2017 getauscht hatten, wurde von Gläubigern der Schuldverschreibungen 2014/2019 und von Gläubigern der Schuldverschreibungen 2015/2021 (ISIN: DE000A13SAD4) nun auch das verbliebene Emissionsvolumen von 6,811 Mio. Euro vollständig beansprucht. Aufgrund einer deutlichen Überzeichnung kommt es zu einer Repartierung der Umtauschangebote von Gläubigern der Schuldverschreibungen 2015/2021. Die Quote für die Repartierung liegt bei rund einem Drittel der eingegangenen Umtauschangebote von Gläubigern der Schuldverschreibungen 2015/2021. Die neuen Schuldverschreibungen 2017/2023 werden am 29. Mai 2018 in die laufende Notierung im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Der erfolgreiche Umtausch wurde von der DICAMA AG als Financial Advisor und von der Quirin Privatbank AG als technischer Koordinator begleitet.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: "Wir freuen uns, dass sich so viele Anleger für einen Umtausch entschieden haben und uns noch länger auf unserem Wachstumspfad begleiten möchten. Diesen Vertrauensbeweis sehen wir gleichzeitig auch als eine Bestätigung unserer erfolgreichen Unternehmensentwicklung, die wir konsequent fortsetzen wollen."


http://www.fixed-income.org/ 
(Foto: © Institutional Investment Publishing GmbH)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

reconcept Green Global Energy Bond II

20.11.2025-19.11.2026

7,750%

ja

Nakiki

10.12.2025-19.01.2026

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

13.10.2025-25.09.2026

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

octopus Group

Q1 2026

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die African Develop­ment Bank (AfDB) emittiert eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. USD. Die African Develop­ment Bank wird mit Aaa,…
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Die Nakiki SE gibt bekannt, dass die Zeichnung der Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 am Montag, 12. Januar 2026, um 12:00 Uhr vorzeitig beendet wird.…
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Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie 47,5%, anfänglicher Wandlungspreis 578,2891 Euro, Wandelanleihe 2019/2017 im Nennwert von 464,4 Mio. Euro zurückgekauft

Die MTU Aero Engines AG hat nicht nach­ranginger, nicht besicher­ter Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit Fälligkeit im Juli 2033 und einem Volumen von…
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Neue Wandelanleihe hat einen Zinssatz zwischen 0,125% und 0,625% p.a. und eine anfängliche Wandlungsprämie von 42,5% bis 47,5%

Die MTU Aero Engines AG hat die gleich­zeitige Ver­marktung der fol­genden Trans­aktionen bekannt: (1) Die Ausgabe nicht nach­rangiger, nicht…
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Around­town hat eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro mit einer Lauf­zeit von 2 Jahren (kündbar durch Around­town nach 1 Jahr). Die Anleihe hat…
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Zinssatz von 9,875% p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung

Innovativer Jahres-Endspurt am deutschen Kapitalmarkt: Die Nakiki SE beginnt heute die Zeichnungs­frist für Deutsch­lands ersten Bitcoin-Bond. Der…
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Die IuteCredit Finance S.à r.l., eine Tochter­gesell­schaft der Iute Group AS, einem führenden Finanz­dienst­leister für Privat­kunden auf dem Balkan,…
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