Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, hat die Emission ihrer neuen 6,00% Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) erfolgreich abgeschlossen. Vom maximalen Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. Euro wurden insgesamt 14 Mio. Euro begeben. Davon wurden 10,745 Mio. Euro im Rahmen eines öffentlichen Angebots und einer Privatplatzierung platziert, während die verbleibenden 3,255 Mio. Euro aus dem Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2020/2022 (ISIN: DE000A289EX3) stammen. Das ausstehende Volumen der Anleihe 2020/2022 beträgt somit noch 4,745 Mio. Euro.
Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: "Wir freuen uns sehr über den Zuspruch sowohl der bestehenden als auch neuen Anleger, den sie durch den Umtausch bzw. die Neuzeichnung zum Ausdruck gebracht haben. Mit den frischen Mitteln werden wir unser weiteres Wachstum finanzieren, indem wir insbesondere in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität investieren werden."
Die erfolgreiche Transaktion wurde von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Eine ausführliche Analyse zur neuen NZWL-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51
Ein Interview mit NZWL-Geschäftsführer Dr. Hubertus Bartsch ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=30
Eckdaten der NZWL-Anleihe 2021/26
Emittent | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
Kupon | 6,00% p.a. |
Umtauschfrist | 13.10.–05.11.2021 (18 Uhr) |
Zeichnungsfrist | 28.10.–11.11.2021 (12 Uhr) |
Umtauschprämie | 10 Euro je umgetauschter Anleihe 2020/22 |
Emissionsvolumen | Bis zu 15 Mio. Euro |
Stückelung | 1.000 Euro |
ISIN / WKN | DE000A3MP5K7 / A3MP5K |
Unternehmensrating | B- / stabil (Creditreform Rating AG, Januar 2021) |
Valuta | 15.11.2021 (voraussichtlich) |
Laufzeit | 15.11.2026 (5 Jahre) |
Status | nicht nachrangig, nicht besichert |
Listing | Open Market (Freiverkehr, Börse Frankfurt) |
Wertpapierprospekt | von der CSSF (Luxemburg) mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
Bookrunner | Quirin Privatbank AG |
Internet |
www.fixed-income.org
Foto: © Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH:
