Die neue 6,50% Unternehmensanleihe 2020/2022 (ISIN: DE000A289EX3) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot während der Zeichnungsfrist vom 2. bis 13. November 2020 (12:00 Uhr MEZ) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können direkt über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.
Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sollen in Wachstum sowie in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben und in Produkte der E-Mobilität investiert werden.
Im Rahmen des parallel stattfindenden öffentlichen Umtauschangebots haben Inhaber der Schuldverschreibungen 2015/2021 (ISIN: DE000A13SAD4) noch bis zum 6. November 2020 (18:00 Uhr MEZ) die Möglichkeit, ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen 6,0% Schuldverschreibungen 2020/2022 zu tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung 2015/2021 erhalten sie einen Zusatzbetrag von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen in Höhe von 56,15 Euro.
Eckdaten der NZWL-Anleihe
Emittent | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
Kupon | 6,50% p.a. |
Umtauschfrist | 14.10.–06.11.2020 |
Zeichnungsfrist | 02.11.–13.11.2020 |
Umtauschprämie | 10 Euro je umgetauschter Anleihe 2015/21 |
Valuta | 17.11.2022 |
Laufzeit | 17.11.2022 (2 Jahre) |
Emissionsvolumen | bis zu 15 Mio. Euro |
ISIN / WKN | DE000A289EX3 / A289EX |
Unternehmensrating | B- stabil (Creditreform Rating, Sept. 2020) |
Financial Advisor | Lewisfield Deutschland GmbH |
Bookrunner | Quirin Privatbank AG |
Listig | Open Market |
Internet | www.nzwl.de |
www.fixed-income.org
Foto: © Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig
