Die NH Hotels S.A. emittiert einen Convertible Bond (Wandelanleihe) mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von bis zu 275 Mio. Euro. Der Kupon beträgt 4,00%-4,500%. Die anfängliche Wandlungsprämie beträgt 25%-30%. Die Transaktion wird von Barclays, BNP Paribas und Morgan Stanley begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: NH Hotels S.A.
Format: Convertible Bond (Wandelanleihe)
Rating: B- (S&P), B- (Fitch)
Volumen: bis zu 275 Mio. Euro (200 Mio. Euro plus 75 Mio. Euro Aufstockungsoption)
Laufzeit: 08.11.2018
Settlement: 31.10.2013
Kupon: 4,00%-4,50%
Anfängliche Wandlungsprämie: 25%-30%.
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Open Market, Frankfurt
Arrangers: Barclays, BNP Paribas und Morgan Stanley
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