Die niederländische NIBC Bank emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 18 Monaten. Erwartet wird ein Spread von 350 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Der Kupon dürfte damit aktuell rund 4,50% betragen. Die Transaktion wird von DZ Bank, JPMorgan und NIBC Bank begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: NIBC Bank N.V.
Senior Ratings: Baa3, BBB-, BBB
Format: Senior unsecured
Laufzeit: 18 Monate (bis Nov. 2013)
Kupon: fix, n.bek.
Guidance: Mid Swap +350 bp
Listing: London
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestorder: 100.000 Euro)
Bookrunner: DZ Bank, JPMorgan und NIBC Bank
Timing: Books open
--------------------------------------------------------
Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
--------------------------------------------------------
Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
--------------------------------------------------------
