Nokia emittiert 4- und 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von jeweils 500 Mio. Euro

Die Nokia Corporation emittiert eine EUR-Anleihe mit Laufzeiten von 4 bzw. 7 Jahren (Dual Tranche). Beide Tranchen sollen ein Volumen von jeweils 500 Mio. Euro haben. Erwartet wird ein ein Spread von 125 Basispunkten gegenüber Mid Swap bei der 4-jähriten Tranche, was einer Rendite von ca. 1,3% entsprechen würde. Bei der 7-jährigen Tranche wird ein Spread von 195 Basispunkten gegenüber Mid Swap erwartet, was einer Rendite von ca. 2,3% bis 2,4% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Bank of America ML, Citi, Deutsche Bank und Nordea begleitet.

Eckdaten der neuen Nokia-Anleihe:

Emittent:   Nokia Corporation
Ratings:  Ba1 bzw. BB+ (beide stabil)
Volumen:   jeweils 500 Mio. Euro
Laufzeit:   15.03.2021 bzw. 15.03.2024
Settlement:  15.03.2017
Kupon:   n.bek.
Guidance:   4 Jahre: Mid Swap +125 bp (ca. 1,3%); 7 Jahre: Mid Swap +195 bp (2,3% bis 2,4%)
Listing:   Dublin
Stückelung:   1.000 Euro, Mindestorder: 100.000 Euro
Bookrunner:   Citi, Commerzbank, Santander und UniCredit

http://www.fixed-income.org/  (Foto: Nolia Campus Espoo Finnland © Nokia)