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Noratis: Zeichnungsfrist für 5,50%-Anleihe endet heute

Die börsennotierte Noratis AG, ein „Bestandsentwickler“ von Wohnimmobilien in Deutschland, emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN DE000A3H2TV6) hat einen Kupon von 5,50% p.a.

Das Geschäftsmodell ist aufgrund der stabilen Mieteinnahmen (auch während der Renovierungsphase) deutlich konservativer als das der meisten anderen Anleiheemittenten.

Die Zeichnungsfrist für die Noratis-Anleihe läuft voraussichtlich bis zum 09.11.2020. Privatanleger können via Kauforder ab dem 27.10.2020 zeichnen (Börsenplatz Frankfurt). Die Einbeziehung der Anleihe in den Börsenhandel im Freiverkehr ist für den 11.11.2020 vorgesehen. Sole Global Coordinator und Bookrunner ist die ICF BANK AG aus Frankfurt.

Eine ausführliche Analyse zur neuen Noratis-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51&tx_ttnews%5Btt_news%5D=10267&cHash=aa730514076ff7458ed9e557f8e157d3

Foto: © Noratis AG

Eckdaten der Noratis-Anleihe

Emittent

Noratis AG

Kupon

5,50% p.a.

Zeichnungsfrist

26.10.–09.11.2020

Notierungsaufnahme

11.11.2020

Laufzeit

11.11.2025 (5 Jahre)

ISIN / WKN

DE000A3H2TV6 / A3H2TV

Emissionsvolumen

bis zu 50 Mio. Euro

Rating

kein Rating

Listing

Open Market

Sole Global Coordinator und Bookrunner

ICF BANK AG

Internet

www.noratis.de

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

9,50%-10,75%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,750%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

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