Der Schweizer Pharmakonzern Novartis emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 4 Jahren und 10,5 Jahren (Dual Tranche). Bei der 4-jährigen Tranche wird ein Spread von 20 Basispunkten gegenüber Mid Swap erwartet, was einer Rendite von ca. 0,3% bis 0,4% entsprechen würde. Bei der 10,5-jährigen Tranche wird ein Spread von 35 bis 40 Basispunkten gegenüber Mid Swap erwartet, was einer Rendite von 1,1% bis 1,2% entsprechen würde. Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 Euro bei einer Mindestorder von 100.000 Euro. Die Transaktion wird von Barclays, BNP Paribas und Deutsche Bank begleitet.
Eckdaten der neuen Novartis-Anleihe:
Emittent: Novartis Finance S.A.
Garant: Novartis
Rating: Aa3 (negative, Moody´s), AA- (stabil, S&P)
Laufzeit: 31.03.2021 bzw. 30.09.2027
Volumen: jeweils EUR Benchmark
Kupon: Fix, jährlich zahlbar
Guidance: 4 Jahre: Mid Swap +20 Basispunkte (ca. 0,3% bis 0,4%), 10,5 Jahre: Mid Swap +35 bis 40 Basispunkte (ca. 1,1% bis 1,2%)
Stückelung: 1.000 Euro (Mindestorder 100.000 Euro)
Listing: SIX Zürich, Open Market Frankfurt
Angew. Recht: Englisches Recht
Bookrunner: Barclays, BNP Paribas und Deutsche Bank
http://www.fixed-income.org/ (Foto: Novartis Headquarter © Novartis)
