Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, setzt ihre positive Geschäftsentwicklung auch in den ersten neun Monaten 2023 fort. Mit einem Konzernumsatz von 127,7 Mio. Euro konnte der Vorjahreswert von 116,3 Mio. Euro um 9,8% gesteigert werden. Auf Basis des 3. Quartals wurde im Vorjahresvergleich ein Wachstum von 6,7% auf 43,2 Mio. Euro erzielt. Einen wichtigen Beitrag zur positiven Geschäftsentwicklung leistete auch das wiedererstarkte China-Geschäft, das im 3. Quartal 2023 einen Umsatz von 14,0 Mio. Euro erzielte. Die in China unterjährig stark zunehmende Dynamik zeigt sich besonders am Umsatzwachstum von 27,2% im 3. Quartal 2023 gegenüber dem 2. Quartal 2023.
Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten bekräftigt die Geschäftsführung ihre Prognose für das Gesamtjahr 2023. Erwartet wird weiterhin ein Wachstum von 2% bis 6% gegenüber dem Umsatz 2022 in Höhe von 158,7 Mio. Euro. Zudem sollen sich der betriebliche Rohertrag, das EBITDA sowie der Konzernjahresüberschuss ebenfalls stabilisieren bzw. leicht verbessern, bereinigt um die Ergebnisse aus Währungsdifferenzen.
Zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität begibt die NZWL derzeit eine neue 9,5% Anleihe 2023/2028 (ISIN: DE000A351XF8) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro. Interessierte Anleger können das Wertpapier noch bis zum 13. November 2023 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern.
Darüber hinaus findet noch bis zum 8. November 2023 (18 Uhr MEZ) ein öffentliches Umtauschangebot statt, das sich sowohl an die Inhaber der 7,25% Schuldverschreibungen 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5) als auch an die Inhaber der 6,5% Schuldverschreibungen 2018/2024 (ISIN: DE000A2NBR88) richtet. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Eckdaten der neuen 9,50% NZWL-Anleihe 2023/2028
Emittentin | Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
Kupon | 9,50% p.a. |
Zeichnungsfrist | 30.10.-13.11.2023 |
Umtauschfrist | 16.10.-08.11.2023 |
Umtauschprämie | 20 Euro je umgetauschter Anleihe im Nennwert von 1.000 Euro |
ISIN / WKN | DE000A351XF8 / A351XF |
Emissionsvolumen | bis zu 15 Mio. Euro |
Rating | B (stabil), durch Creditreform Rating |
Stückelung | 1.000 Euro |
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Listing | Open Market |
Financial Advisor | Lewisfield Deutschland |
Bookrunner | Quirin Privatbank |
Internet |
www.fixed-income.org
Foto: © Neue ZWL
