Der dänische Energiekonzern Ørsted begibt einen Green Bond (EUR Benchmark, senior unsecured) mit Laufzeiten von 3 Jahren, 7 Jahren und 12 Jahren. Ørsted wird mit Baa1, BBB+ und BBB+ gerated. Die Stückelung der Anleihen beträgt 1.000 Euro, die Mindestorder (bei Emission) 100.000 Euro. Die Anleihen werden in Luxemburg gelistet. Anwendbar ist englisches Recht, Settlement: 01.03.2023. Bookrunners sind Barclays, Bank of Amercia, Credit Agricole CIB, NatWest Markets, Rabobank und SEB.
Details zu den drei Tranchen:
-> Laufzeit: 01.03.2026, ISIN: XS2591026856, Initial Price Talk: Mid Swap +60 bp (ca. 4,03%)
-> Laufzeit: 01.03.2030, ISIN: XS2591029876, Initial Price Talk: Mid Swap +100 bp (ca. 4,14%)
-> Laufzeit: 01.03.2035, ISIN: XS2591032235, Initial Price Talk: Mid Swap +135 bp (ca. 4,45%)
Der dänische Energiekonzern Ørsted ist Weltmarktführer im Bereich Offshore-Windenergie. Das Unternehmen plant, baut und betreibt Offshore- und Onshore-Windparks, Solar-Parks, Energiespeicheranlagen sowie Anlagen für erneuerbaren Wasserstoff und Biomasse-Kraftwerke. Ørsted beschäftigt Ørsted weltweit rund 8.000 Mitarbeiter. Ørsted-Aktien sind im Nasdaq-Kopenhagen gelistet (Orsted). 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 17,8 Mrd. Euro.
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Foto: © Ørsted
