Fixed Income: Ørsted: Grüne Hybridanleihe war 9,8-fach überzeichnet, Kupon 5,25% bis zu ersten Call Termin

01.12.2022 Neuemissionen

Der auf Offshore Windenergie spezialisierte dänische Energiekonzern Ørsted hat eine grüne Hybridanleihe im Volumen von 500 Mio. Euro platziert. Die Hybridanleihe hat eine Laufzeit bis 08.12.3022, erster Call Termin ist 2028. Der Kupon beträgt 5,25% bis zum ersten Call Termin. Der Emissionspreis betrug 100,00%. Das Orderbuch war 9,8-fach überzeichnet.

Das Kapital wird zur Refinanzierung der 2013 begebenen 6,25% Hybridanleihe verwendet.

www.green-bonds.com
Foto: © Ørsted

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent	Zeichnungsfrist	Kupon	Segment
SOWITEC	n.bek.	n.bek.	Open Market

02.02.2023, Neuemissionen

Der Software- und Hardwarekonzern ORACLE emittiert USD Benchmark-Anleihen mit Tranchen von 5, 7, 10 und 30 Jahren. Erwartet werden die folgenden…

02.02.2023, Neuemissionen

Das dänische Design- und Schmuckunternehmen Georg Jensen A/S emittiert eine sicherte Anleihe mit einer Laufzeit von 40 Mio. Euro und einer Laufzeit…

02.02.2023, Neuemissionen

Die börsennotierte Abertis Infraestructuras S.A., Barcelona, hat einen Sustainable Linked Bond mit einer Laufzeit bis 07.08.2029 (6,5 Jahre) und einem…

02.02.2023, Neuemissionen

EMERIA hat eine High Yield-Anleihe im Volumen von 400 Mio. Euro und einer Laufzeit bis 31.03.2028 emittiert. Der Kupon beträgt 7,750% p.a. Der Ausgabe…

01.02.2023, Neuemissionen

Ein Rekord-Emissionsmonat Januar 2023 liegt hinter uns. Mit 293 Mrd. Euro an neuen Anleihen in Europa wurde das Niveau vom Jahresstart 2022 um knapp…

01.02.2023, Neuemissionen

Stena emittiert eine 5-jährige besicherte High Yield-Anleihe im Volumen von 325 Mio. Euro. Erwartet wird eine Rendite von ca. 7,50%. Stena ist das…

01.02.2023, Neuemissionen

Die griechische Alpha Bank emittiert eine Additional Tier 1 Anleihe mit unendlicher Laufzeit (ISIN XS2583633966). Erster Call Termin ist am 8 August…

31.01.2023, Neuemissionen

Anfängliche Wandlungsprämie jeweils 45%, Gesamtemissionsvolumen 1 Mrd. Euro

Die Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) hat heute zwei Serien nicht nachrangiger, nicht besicherter Wandelschuldverschreibungen mit jeweils einem…

31.01.2023, Neuemissionen

ZF hat eine grüne Anleihe platziert. Das Interesse der institutionellen Investoren war sehr groß; die Anleihe war mehrfach überzeichnet. Am Ende haben…

31.01.2023, Neuemissionen

Dominikanische Republik und Petroleos Mexicanos (Pemex) emittieren Anleihen. Die Dominikanische Republik emittiert Anleihe mit zwei Tranchen: 10 Jahre…