Die OMV AG (ISIN: AT0000743059) emittiert eine Hybridanleihe mit unendlicher Laufzeit und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Die Hybridanleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro. Erwartet wird ein Kupon von 3,25% bis zum ersten Kündigungstermin in 6 Jahren. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Erste Group, ING, J.P. Morgan, Mitsubishi UFJ und Societe Generale CIB begleitet.
Die OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte. Mit einem Konzernumsatz von 20 Mrd. Euro und einem Mitarbeiterstand von rund 20.700 im Jahr 2017 ist die OMV AG eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.
Eckdaten der neuen OMV-Hybridanleihe:
Emittent: OMV AG
Format: Hybridanleihe (nachrangig)
Emittenten-Rating: A3 (Moody´s), A- (Fitch)
Erwartete Ratings der Hybridanleihe: Baa2 (Moody´s), BBB (Fitch)
Emissionsvolumen: 500 Mio. Euro
Währung: Euro
Laufzeit: Unendlich
Settlement: 12.06.2018
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance: 3,25% (bis zum ersten Kündigungstermin in 6 Jahren)
Erste Kündigungsmöglichkeit: 19.06.2024
Angewendetes Recht: Deutsches Recht
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg und Wien
Bookrunner: BNP Paribas, Erste Group, ING, J.P. Morgan, Mitsubishi UFJ und Societe Generale CIB
http://www.fixed-income.org/
(Foto: © OMV AG)
