The OPEC Fund for International Development begibt eine dreijährige USD Benchmark-Anleihe mit einem Volumen von 1 Mrd. USD. Das Orderbuch hatte ein Volumen von 4,6 Mrd. USD. Der Spread beträgt 38 Basispunkte gegenüber SOFR Mid Swap. Dies entspricht einer Rendite von ca. 4,5% p.a. Der OPEC Fund wird mit AA+ von S&P und Fitch gerated (beide mit stabilem Ausblick). Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 USD, die Mindestorder beträgt 200.000 USD. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 23.01.2031, das Settlement der Anleihe erfolgt am 23.01.2026. Die Platzierung erfolgt morgen. Anwendbar ist englisches Recht, die Anleihe wird im Main Market der London Stock Exchange gelistet.
Die Anleiheemission wird von Bank of America (BofA), Citi, CA CIB und Godlman Sachs begleitet.
The OPEC Fund for International Development ist eine multilaterale Entwicklungsfinanzierungsinstitution, die 1976 von den OPEC-Mitgliedsstaaten gegründet wurde, um die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Entwicklungsländern zu fördern, Armut zu lindern und die Zusammenarbeit zwischen Entwicklungsländern zu stärken
www.fixed-income.org
