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Otto GmbH & Co. KG plant Anleihe

Neuemissionen

Markterwartung: 4 Jahre Laufzeit, 6,5% Rendite

Otto GmbH & Co. KG plant die Emission einer 4jährigen Anleihe. Am Markt wird eine Rendite von 6,5% erwartet. Zudem gibt es Gerüchte über eine weitere Tranche mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einer Rendite von 7,5%. Otto ist nicht gerated.


Issuer: Otto (GmbH & Co. KG)
Rating: n.r./n.r.
Maturity: 4-year
Issue size: exp. Eur 300-400mn
Value date: November 20th, 2009
Listing: Luxembourg
Documentation: Stand alone / Eur 1k / CoC at par
Passporting: Germany / Austria / Netherlands
Joint leads: Commerzbank / Deutsche Bank
Timing: in the near future - subject to market conditions
Selling restrictions: EEA, UK, US applies

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

beendet

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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Berner Kantonalbank AG (BEKB) platziert Anleihe im Volumen von 160 Mio. CHF, Kupon 1,35%

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Readcrest Capital AG begibt Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit bis 2031 und einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro

Kupon 5,00% p.a., Rückzahlungsbetrag 125%, anfängliche Wandlungsprämie 123,9%

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40 Mio. Euro an neuem Kapital eingeworben, Barzeichnung vorzeitig geschlossen

Im Rahmen des Umtausch­angebots wurden rund 18 Mio. Euro nominal bzw. 36% des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond 2026 getauscht.…
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African Development Bank (AfDB) emittiert Long 3-Year Benchmark Bond, Kupon 4,875%

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Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des neuen 7,00% UBM Green Bond läuft noch bis 23.10. (vorz. Schließung möglich)

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