Otto GmbH & Co. KG plant die Emission einer 4jährigen Anleihe. Am Markt wird eine Rendite von 6,5% erwartet. Zudem gibt es Gerüchte über eine weitere Tranche mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einer Rendite von 7,5%. Otto ist nicht gerated.
Issuer: Otto (GmbH & Co. KG)
Rating: n.r./n.r.
Maturity: 4-year
Issue size: exp. Eur 300-400mn
Value date: November 20th, 2009
Listing: Luxembourg
Documentation: Stand alone / Eur 1k / CoC at par
Passporting: Germany / Austria / Netherlands
Joint leads: Commerzbank / Deutsche Bank
Timing: in the near future - subject to market conditions
Selling restrictions: EEA, UK, US applies
