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Pareto Securities stärkt seine Position im Nordic High Yield Markt

Pareto Securities, eine führende Invest­ment­bank mit umfassender Expertise im nordischen und deutschen Mittelstand, meldet für das dritte Quartal 2024 ein starkes Wachstum im Nordic High Yield (HY) Markt. Der Markt verzeichnete weiterhin eine hohe Aktivität, mit einem Gesamt­emissions­volumen von 3,4 Mrd. Euro im dritten Quartal, was die beeindruckende Jahres­gesamt­bilanz auf 13,0 Mrd. Euro anhebt. Zudem setzte sich die Inter­nationa­lisierung des Marktes auch in diesem Quartal fort. Pareto Securities Frankfurt hat deutschen Unternehmen durch neun Transaktionen im Bereich Nordic HY den Zugang zu Fremdkapital über die Kapitalmärkte ermöglicht.

Der Nordic HY Markt zeigte im dritten Quartal 2024 eine anhaltend starke Entwicklung, mit einem Emissionsvolumen von 3,4 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 88 % im Vergleich zum dritten Quartal 2023 und macht es zum zweitstärksten dritten Quartal seit 2018. Mit einem bisherigen Jahresvolumen von 13,0 Milliarden Euro ist der Markt auf Kurs, ein Rekordjahr zu verzeichnen – getrieben von einer anhaltend hohen Nachfrage und vorteilhaften Marktbedingungen.

Dieses Wachstum unterstreicht die Attraktivität des Marktes und das zunehmende Interesse internationaler Emittenten, darunter auch deutscher Unternehmen. Der Beitrag deutscher Emittenten allein belief sich bis zum dritten Quartal auf 0,7 Milliarden Euro – ein deutlicher Hinweis auf eine umfassendere Marktverlagerung zu mehr nicht-nordischen Emittenten, die das Nordic HY Format für ihre Finanzierung nutzen. Das Transaktionsvolumen mit Beteiligung deutscher Unternehmen übertrifft damit bereits das Niveau von 2023, und untermauerte den starken Trend, der maßgeblich durch Pareto Securities gefördert wird.

Zu den erwähnenswerten deutschen Transaktionen im dritten Quartal zählt die erste Anleiheemission der The Platform Group mit einem Volumen von 30 Mio. Euro. Zudem arrangierte Pareto Securities die Akquisitionsfinanzierung von Waterland Private Equity für die LifeFit Group in Höhe von 140 Mio. Euro und platzierte für Mutares eine neue Anleihe in Höhe von 135 Mio. Euro.

Mit einem Marktanteil von 29% im Jahr 2024 hat Pareto Securities seine Marktführerschaft behauptet und sowohl nordische als auch internationale Kunden dabei unterstützt, das wachsende Interesse der Investoren am Nordic Bond Format zu nutzen. Bei in Euro denominierten nordischen Hochzinsanleihen und von Private-Equity-Gesellschaften unterstützten nordischen HY-Transaktionen lag der Marktanteil sogar bei 46% bzw. 41%.

Christian Czaya, CEO von Pareto Securities Germany, sieht darin eine entscheidende Veränderung für deutsche mittelständische Unternehmen: “Die anhaltende Stärke des nordischen HY Bond Marktes eröffnet deutschen Emittenten einzigartige Möglichkeiten. Es geht nicht nur um einen neuen Zugang zu Kapital, sondern darum, eine dynamische und verlässliche Finanzierungsquelle für eine Vielzahl von Unternehmen zu erschließen.“

Über Pareto Securities
Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-, Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen.

www.fixed-income.org
Foto: Christian Czaya, CEO © Pareto Securities Germany
 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

9,50%-10,75%

nein

DEAG Deutsche Entertainment

18.09.-08.10.2025 (Zeichnung), 18.09.-02.10.2025 (Umtausch)

7,750%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

Zinssatz der neuen Anleihe bei 7,75%

Die DEAG Deutsche Enter­tain­ment AG (DEAG) hat die Platzierung ihrer Unter­nehmens­anleihe 2025/2029 (ISIN NO0013639112) mit einem Emissions­volumen…
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Neuemissionen
Die DEAG Deutsche Enter­tainment AG hat den Zins­satz der am 16.09.2025 ange­kündigten Unter­nehmens­anleihe mit einer Laufzeit von vier Jahren (ISIN:…
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Bereits ab 2026 Umsatzsteigerung von ca. 2 Mio. Euro pro Jahr

Die Neue ZWL Zahnrad­werk Leipzig GmbH (NZWL), ein inter­national tätiger Produzent von Motor- und Getriebe­teilen, Zahnrädern, Getriebe­baugruppen…
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reconcept hat sich als erfolgreicher Anleihe­emittent etabliert. Mit der zehnten Anleihe wendet sich reconcept wie gewohnt an Privat­anleger und…
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Heute beginnt die Zeichnungs­frist für die neue, besicherte Anleihe 2025/2030 der Eleving Group (WKN A4EFZN, ISIN XS3167361651). Die Anleihe hat eine…
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