Die Parkstadt Center S.A. und die Parkstadt Hotel S.A. planen zur weiteren Finanzierung eines bestehenden und fast voll vermieteten Immobilienportfolios im Münchner Stadtteil Schwabing-Freimann die Begebung einer Anleihe in Höhe von bis zu 30 Mio. Euro, mindestens jedoch 27,5 Mio. Euro. Sie ist bei einer Laufzeit von fünf Jahren mit einem jährlichen Kupon von 5,75 % ausgestattet, die Zinszahlung erfolgt halbjährlich. Der Anleiheprospekt wurde heute von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde CSSF gebilligt.
Die Anleihe ist Teil eines Refinanzierungspakets zur Ablösung einer Bankfinanzierung, in dessen Rahmen auch ein neues Bankdarlehen einer großen deutschen Landesbank aufgenommen wird. Das Bankdarlehen in Höhe von mindestens 38 Mio. Euro und maximal 42,5 Mio. Euro wird durch eine erstrangige Grundschuld auf das Immobilienportfolio und weitere Sicherheiten besichert sein. Auch für die Anleihegläubiger wurde ein umfassendes Sicherheitenkonzept entwickelt. Dazu gehören eine Grundschuld im zweiten Rang, diverse Abtretungen von Rückübertragungs- und Übererlösansprüchen gegen die finanzierende Bank sowie Zinsdeposit und Zinsthesaurierungen. Durch die kontinuierliche Tilgung des Bankdarlehens während der Anleihelaufzeit sollte sich der Beleihungsauslauf für die Anleihegläubiger stetig verbessern. Dokumentation und Struktur der Anleihe orientieren sich dabei stärker an internationalen Standards als bislang bei solchen Emissionsvolumina üblich. Im Übrigen hat die FERI EuroRating Services AG die Anleihe mit der Note BBB- bewertet.
Gemeinschaftliche Emittenten der Anleihe sind die Parkstadt Center S.A. und die Parkstadt Hotel S.A. Beide Gesellschaften agieren nach luxemburgischem Recht und haften gesamtschuldnerisch. Sie sind jeweils Eigentümer von Immobilien des Immobilienportfolios welches aus einem Büro-/ Geschäftshaus mit Einzelhandelsflächen (Eigentümerin Parkstadt Center S.A.) und einem von der Rilano Group betriebenen Hotelkomplex (Parkstadt Hotel), bestehend aus einem 1972 errichteten 3-Sterne-Hotel (Rilano 24/7) und einem neugebauten, 2009 eröffneten 4-Sterne-Hotel (The Rilano) besteht. Die Hotels verfügen gemeinschaftlich über Restaurant-, Gastronomie- und Bankett- bzw. Konferenzflächen.
Parkstadt Center und Parkstadt Hotel liegen im Münchener Stadtteil Schwabing-Freimann am nordwestlichen Rand der sogenannten Parkstadt Schwabing. Das 40 ha große Areal der Parkstadt Schwabing liegt zwischen der Autobahn A9, Mittlerer Ring, Leopoldstraße und Domagkstraße. Zentrales Element ist ein 650 Meter langer Parkstreifen.
Die gemäß einem FERI-Wertgutachten mit rund EUR 82 Mio. Euro bewerteten Immobilien sind fast vollständig an langfristig orientierte Mieter vermietet. Das Parkstadt Center (Vermietungsstand: 98,8%) beherbergt diverse Märkte und Dienstleister, verschiedene Bu?ros, Restaurants, ein Fitnesscenter und zwei Arztpraxen. Wesentliche Mieter sind derzeit u.a. REWE, Penny, dm, Pro Health, KBP Ku?hn Bauer Partner sowie Analog Devices. Der Hotelkomplex (Vermietungsstand: 100%) wird von der Rilano Group betrieben. Aufgrund der aktuellen Vermietungssituation gehen die Emittenten von einer hohen Planungssicherheit der erwarteten Mieterträge aus, aus denen auch die Zinsen für die Anleihe bedient werden können.
Die "Parkstadt-Anleihe" richtet sich primär an institutionelle Investoren, die ab sofort über den Lead Manager und Bookrunner equinet Bank AG zeichnen können. Die Schuldverschreibungen sollen am 15. Juli 2015 in den Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen sowie zeitgleich in das Segment Entry Standard für Anleihen aufgenommen werden. Weitere Informationen zur Anleiheemission sowie den vollständigen Prospekt erhalten Investoren auf der Internetseite www.parkstadt-anleihe.de.
Über Parkstadt Center S.A. und Parkstadt Hotel S.A.
Die Parkstadt Center S.A. und die Parkstadt Hotel S.A. sind Eigentümer mehrerer Immobilien in der Parkstadt Schwabing in München Schwabing-Freimann. Die Parkstadt Center S.A. ist Eigentümerin eines Büro- und Geschäftshauses mit Einzelhandelsflächen zur Nahversorgung (Parkstadt Center) an der Alfred-Arndt- bzw. Wilhelm-Wagenfeld-Straße, das sie an eine Vielzahl von Mietern vermietet hat. Die Parkstadt Hotel S.A. ist Eigentümerin von Hotel- und Gastronomieflächen (Parkstadt Hotel) an der Domagkstrasse, die an die Rilano-Gruppe als Betreiber vollständig verpachtet sind. Die Rilano Gruppe betreibt im Parkstadt Hotel ein Drei- und ein Vier-Sterne Hotel und zwar das 2009 eröffnete "The Rilano"(****) und das 1972 errichtete "Rilano 24/7"(***), jeweils einschließlich Restaurant- und Bankett- bzw. Konferenzflächen.
www.fixed-income.org
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7. Juli 2015, Hotel Jumeirah Frankfurt
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