Die Peach Property Group, ein auf Bestandshaltung spezialisierter Investor mit Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland, hat die Begebung einer nachrangigen Wandelhybridanleihe (ISIN 38195225 / CH0381952255) beschlossen. Damit emittiert sie als erstes Schweizer Unternehmen eine kotierte Wandelhybridanleihe. Die hybride Wandelanleihe hat ein Zielvolumen von CHF 25 Mio., bei grosser Nachfrage besteht die Möglichkeit, das Volumen auf bis zu CHF 59 Mio. zu erhöhen. Aktionäre des Unternehmens können die Wandelhybridanleihe vom 18. September bis zum 29. September 2017, 12.00 Uhr (MEZ), im Rahmen eines Vorwegzeichnungsrechts zeichnen. Nicht gezeichnete Obligationen der Wandelhybridanleihe werden im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens weiteren interessierten Aktionären und anderen Investoren angeboten.
Die Laufzeit der Wandelhybridanleihe ist unbegrenzt. Eine Kündigung der Anleihe durch die Peach Property Group ist erstmalig zum 30. September 2022 möglich. Bis zu diesem Zeitpunkt wird die Anleihe mit einem Coupon in Höhe von 3,00 Prozent pro Jahr verzinst. Anschliessend liegt die jährliche Verzinsung beim 3-Monats-Libor zzgl. 9,25 Prozent. Zwischen dem 16. Oktober 2017 und dem 30. Dezember 2020 kann die Wandelhybridanleihe jederzeit zu einem Wandlungspreis von CHF 29,50 in Namensaktien der Peach Property Group AG (ISIN 11853036 / CH0118530366) gewandelt werden. Dies entspricht einer Prämie von knapp 20 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten 30 Handelstage.
Die Kotierung der Wandelhybridanleihe an der SIX Swiss Exchange ist beantragt, die provisorische Zulassung ist für den 4. Oktober 2017 geplant. Der Prospekt mit allen Details ist auf der Webseite der Peach Property Group AG unter www.peachproperty.com/WHA abrufbar. Die Bank J. Safra Sarasin AG agiert als Zahl- und Wandlungsstelle; Niederer Kraft & Frey AG (NKF) als rechtlicher Berater und offizieller Listing Agent.
Die zufliessenden Mittel aus der Wandelhybridanleihe werden in den weiteren strategiekonformen Ausbau des Immobilienportfolios der Peach Property Group fliessen und zur Ablösung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden. Die Peach Property Group hat als Immobilieninvestor mit Anlageschwerpunkt im wohnwirtschaftlichen Bereich in Deutschland bereits in den vergangenen Jahren ein renditestarkes Bestandsportfolio in B-Städten aufgebaut. Der regionale Fokus liegt dabei auf Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Nordhessen. Allein im laufenden Jahr wurde das Portfolio um knapp 1.500 Wohneinheiten auf nunmehr rund 4.600 Wohnungen ausgebaut. Weitere Zukäufe sind in Vorbereitung.
Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group, kommentiert: "Mit der Wandelhybridanleihe setzen wir unseren Wachstumskurs konsequent fort. Die Kombination aus einem attraktiven Coupon und dem Wandlungspreis ist unserer Meinung nach für Investoren sehr interessant. Mit dem Mittelzufluss können wir schneller auf Marktopportunitäten reagieren und unser Immobilienportfolio weiter ausbauen. Gleichzeitig stärken wir mit der Emission unser bilanzielles Eigenkapital."
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Peach Porperty Group)
