Der Verwaltungsrat der Peach Property Group AG, eines auf Bestandshaltung spezialisierten Investors mit Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland, hat nach Vorliegen des Platzierungsresultats der 1,75% Optionshybridanleihe (Valorennummer 41737602; ISIN CH0417376024) beschlossen, Obligationen im Gesamtvolumen von 60 Mio. CHF auszugeben. Die Kotierung der Anleihe (cum, ex und Optionsscheine) an der SIX Swiss Exchange ist beantragt und der erste Handelstag ist für den 25. Juni 2018 geplant.
Die Optionshybridanleihe hat eine unbegrenzte Laufzeit; eine Kündigung durch die Peach Property Group AG ist erstmalig per 22. Juni 2023 möglich. Bis zu diesem Zeitpunkt beläuft sich der Zinskupon auf 1,75% p.a. und danach auf den dann geltenden Kapitalmarktzinssatz (mindestens null Prozent) zzgl. 9,25% p.a. Mit jeder Obligation im Nennwert von 1.000 CHF erhält der Obligationär 4 Optionsscheine zum Bezug von Namensaktien der Peach Property Group AG. Jeder Optionsschein berechtigt zum Bezug einer Namensaktie zum Ausübungspreis von 25,00 CHF während des Ausübungszeitraums vom 25. Juni 2018 bis und mit 25. Juni 2021.
Den Mittelzufluss von 60 Mio. CHF will die Peach Property Group vorrangig zum Ausbau ihres Immobilienbestandsportfolios in Deutschland und zur Ablösung von höherverzinsten Verbindlichkeiten verwenden. Die Peach Property Group hat erst kürzlich den Ankauf von 1.066 Wohnungen in Baden-Württemberg beurkundet und plant auch künftig eine weitere Erhöhung des Wohnungsbestands. Diese schreitet zügiger voran, als zuvor prognostiziert worden war. Mittelfristig soll der Immobilienbestand mit den zusätzlichen Mitteln entsprechend auf rund 11.000 Wohnungen erhöht werden, bisher waren 9.000 Einheiten anvisiert worden. Aktuell beläuft sich das Bestandsportfolio auf mehr als 8.000 Einheiten mit einer vermietbaren Fläche von 518.000 Quadratmetern und einer jährliche Soll-Miete von mehr als 40 Mio. CHF.
Dr. Thomas Wolfensberger, CEO der Peach Property Group, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über das erzielte Platzierungsvolumen unserer neuen Anleihe und das von Aktionären sowie neuen Investoren gezeigte Vertrauen. Auf Basis unserer nun vorhandenen Finanzmittel und der vorliegenden Marktopportunitäten erhöhen wir unser mittelfristiges operatives Etappenziel auf 11.000 Wohneinheiten im Bestand.“
https://www.fixed-income.org/
(Foto: © Peach Property Group)
