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Pemex emittiert 10-jährige USD-Anleihe, Guidance: Treasuries +365 Basispunkte

Der mexikanische Ölkonzern Petróleos Mexicanos („Pemex“) emittiert eine 10-jährige USD Bechmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von 365 Basispunkten gegenüber US Treasuries. Pemex wird von S&P mit BBB+, von Moody´s mit Baa3 und von Fitch mit BBB+ gerated. Die Transaktion wird von HSBC, J.P. Morgan, Scotiabank und UBS begleitet.

Zum Vergleich: Die 5,30% Pemex USD-Anleihe 2018/28 hat bei einem Kurs von rund 94% eine Rendite von ca. 6,3%.

Eckdaten der neuen
Pemex-Anleihe:
Emittent: 
Petróleos Mexicanos
Garantiegeber: 
Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Perforación y Servicios und Pemex Logística sowie weitere Konzerngesellschaften
Corporate Ratings:  BBB+ (durch S&P), Baa1 (durch Moody´s)
Emissionsvolumen:  USD Benchmark
Währung:  USD
Laufzeit:  Januar 2029
Settlement:  23.10..2018
Kupon:  noch nicht bekannt
Guidance:  US Treasuries +365 bp
Stückelung:  1.000 USD, Mindestorder 10.000 USD
Listing:  Luxemburg
Bookrunner:  HSBC, J.P. Morgan, Scotiabank und UBS
Internet:  http://www.pemex.com/en/investors/debt/Paginas/credit-ratings.aspx

http://www.fixed-income.org/
(Foto:
© pixabay)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

UBM Development

29.09.-16.10.2025 (Umtausch), 20.10.-24.10.2025 (Zeichnung)

6,750%

ja

reconcept

30.09.-24.10.2025

7,750%

ja

Eleving Group

29.09.-15.10.2025 (Umtausch), 06.10.-17.10.2025 (Zeichnung)

9,500%

nein

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

SUNfarming

30.09.-23.10.2025 (Umtausch), 13.10.2025-25.09.2026 (Zeichnung)

5,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

FC Schalke 04

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen

Gesellschaft profitiert von sehr hoher Cashposition und steigender Nachfrage nach Wohnungen

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Neuemissionen

Zeichnungsfrist für die Barzeichnung des neuen 6,75% UBM Green Bond 2025-2030 beginnt am Montag, den 20.10.2025 (AT0000A3PGY9), Preis wird mit 100%…

Am 16. Oktober 2025 endete das zweite Umtausch­angebot für die UBM-Anleihe 2019-2025 mit einem ursprüng­lichen Volumen von 120 Mio. Euro und für die…
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Neuemissionen
Die Eleving Group begibt nach dem Umtausch der Anleihen 2021/2026 und dem öffent­lichen Angebot vorrangig besicherter und garantierter Anleihen…
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Neuemissionen
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Heute endet die Zeichnungs­frist für die neue Unter­nehmens­anleihe der Neue ZWL Zahnrad­werk Leipzig GmbH (NZWL). Die fünfjährige Anleihe hat ein…
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