Der mexikanische Ölkonzern Petróleos Mexicanos („Pemex“) emittiert eine 10-jährige USD Bechmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von 365 Basispunkten gegenüber US Treasuries. Pemex wird von S&P mit BBB+, von Moody´s mit Baa3 und von Fitch mit BBB+ gerated. Die Transaktion wird von HSBC, J.P. Morgan, Scotiabank und UBS begleitet.
Zum Vergleich: Die 5,30% Pemex USD-Anleihe 2018/28 hat bei einem Kurs von rund 94% eine Rendite von ca. 6,3%.
Eckdaten der neuen Pemex-Anleihe:
Emittent: Petróleos Mexicanos
Garantiegeber: Pemex Exploración y Producción, Pemex Transformación Industrial, Pemex Perforación y Servicios und Pemex Logística sowie weitere Konzerngesellschaften
Corporate Ratings: BBB+ (durch S&P), Baa1 (durch Moody´s)
Emissionsvolumen: USD Benchmark
Währung: USD
Laufzeit: Januar 2029
Settlement: 23.10..2018
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance: US Treasuries +365 bp
Stückelung: 1.000 USD, Mindestorder 10.000 USD
Listing: Luxemburg
Bookrunner: HSBC, J.P. Morgan, Scotiabank und UBS
Internet: http://www.pemex.com/en/investors/debt/Paginas/credit-ratings.aspx
http://www.fixed-income.org/
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