Die PORR AG startet mit der erfolgreichen Begebung einer neuen Hybridanleihe ins Jahr 2024. Zur Refinanzierung ihrer im Februar 2025 bzw. November 2026 erstmals rückzahlbaren Hybridanleihen 2020 und 2021 hat die PORR eine tief-nachrangige Anleihe erfolgreich emittiert.
Im Rahmen ihrer proaktiven Finanzstrategie agiert die PORR vorausschauend und startet bereits ein Jahr im Voraus mit der Refinanzierung der bestehenden Hybridanleihen 2020 und 2021. „Mit dem Rückenwind unserer positiven Unternehmensentwicklung und dem erwartungsgemäß guten Ergebnis 2023 können wir jetzt diesen wichtigen Schritt zur nachhaltigen Sicherung der Eigenkapitalstruktur setzen. Wir haben unser Zielvolumen locker erreicht und sorgen so für Planungssicherheit in den nächsten fünf Jahren“, sagt Karl-Heinz Strauss, CEO der PORR.
Mit der frühzeitigen, planmäßigen Refinanzierung von 135 Mio. Euro schafft die PORR die Basis für eine nachhaltige Eigenkapitalquote von über 20%. Aufgrund des gegenüber den bisherigen Hybridanleihen reduzierten Volumens hat die Neuemission trotz des höheren Kupons nur minimale Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie. Abhängig von der Rückkaufquote für die bestehenden Hybridanleihen 2020 und 2021 bleiben auch die kurzfristigen Auswirkungen auf das Ergebnis je Aktie äußerst gering.
www.fixed-income.org
Foto: © PORR
Iute Group verzeichnet großes Interesse bestehender Investoren am bedingten Umtausch- und Barangebot
