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Portugal EUR Benchmark Bond

Neuemissionen

Laufzeit 10 Jahre, Spread: Mid Swap +145 bis +150bp

Nach Griechenland ist jetzt auch Portugal am EUR Bondmarkt aktiv. Emittiert werden soll eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Der Spread dürfte 145 bis 150 Basispunkte gegenüber Mid Swap betragen. Die Transaktion wir begleitet von Barclays Capital, Banco Espirito Santo, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs und Société Générale Corporate & Investment Banking. Kurios: Die Stückelung beträgt 1 Cent!



Emittent

Republic Portugal

Rating

Aa2 / A+ / AA

Volumen

EUR Benchmark

Laufzeit

15. Juni 2020

Kupon

Fix

Spread

Markterwartung: Mid Swap +145 bis +150 Basispunkte

Listing

Lissabon

Selling Restrictions

In den USA nur an QIBs (nach Rule 144A)

Stückelung

0,01 EUR

Documentation

Stand Alone Documentation

Konsortialführer

Barclays Capital, Banco Espirito Santo, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Société Générale Corporate & Investment Banking

Zeithorizont

Books open







Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.2026-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.2026-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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