Die Privatbrauerei Jacob Stauder GmbH & Co. KG mit Sitz in Essen hat ihre neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A161L08) mit einem Volumen von bis zu EUR 10 Mio. im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren erfolgreich platziert. Die Zinszahlung erfolgt jährlich mit einem Kupon von 6,5% p.a., die Stauder-Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 8. Juni 2022.
Die Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Deutschland und Luxemburg wurde innerhalb der Zeichnungsfrist vom 2. bis 3. Juni 2015 abgeschlossen. Der Handelsstart im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Quotation Board) ist für den 8. Juni 2015 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist ebenfalls der 8. Juni 2015.
Der Nettoemissionserlös soll zum einen der frühzeitigen, teilweisen Refinanzierung der im November 2012 ausgegebenen alten Anleihe (Kupon: 7,5% p.a.; Fälligkeit: November 2017; ISIN DE000A1RE7P2) dienen. Stauder hält sich hierbei die Option eines öffentlichen Umtauschangebotes im Nachgang zur Privatplatzierung offen. Zum anderen soll ein Teil des Erlöses für Investitionen in das Markenwachstum sowie für technische Neuerungen verwendet werden.
"Nach der erfolgreichen Begebung der alten Anleihe in 2012 und der sehr guten Börsen-Performance freuen wir uns über das große Interesse institutioneller Investoren an unserem Unternehmen. Die erfolgreiche Platzierung der neuen Anleihe zeigt, dass die getätigten nachhaltigen Investitionen in die Marke "Stauder" und unser damit verbundener operativer Erfolg am Kapitalmarkt wahrgenommen werden", so Dr. Thomas Stauder, Geschäftsführer von Stauder.
Die Transaktion wurde durch die Conpair AG, Essen, als Financial Advisor des Unternehmens begleitet. Die ICF Bank AG, Frankfurt am Main, begleitete die Transaktion als Bankpartner.
www.fixed-income.org
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