Der Vorstand der publity AG (ISIN DE0006972508) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Begebung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro beschlossen. Die publity-Anleihe 2020/2025 (ISIN DE000A254RV3) mit einer Laufzeit von fünf Jahren hat eine Stückelung von 1.000 Euro und ist mit einem Zinskupon von 5,50% p.a. ausgestattet. Am Laufzeitende werden die Schuldverschreibungen zum Nennbetrag von 1.000 Euro je Schuldverschreibung zurückgezahlt.
Im Rahmen eines Umtauschangebots (in Deutschland und Luxemburg) können die Inhaber der von der publity begebenen Wandelanleihe 2015/2020 (ISIN: DE000A169GM5) ihre Wandelschuldverschreibungen – voraussichtlich vom 02.06.2020 bis zum 15.06.2020 (18:00 Uhr MESZ) – in Schuldverschreibungen der neuen publity-Anleihe 2020/2025 tauschen, wobei die an dem Umtauschangebot teilnehmenden Anleihegläubiger je eingetauschter Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 1.000 je eine Schuldverschreibung der publity-Anleihe 2020/2025 im Nennbetrag von EUR 1.000 und zudem aufgelaufene Stückzinsen der Wandelanleihe 2015/2020 bis voraussichtlich zum 18.06.2020 (einschließlich) sowie einen Zusatzbetrag in bar in Höhe von EUR 20,00 je umgetauschter Wandelschuldverschreibung erhalten. Darüber hinaus können die Teilnehmer des Umtauschangebots während der Umtauschfrist weitere Schuldverschreibungen der publity-Anleihe 2020/2025 zum Ausgabepreis von 1.000 Euro je Schuldverschreibung erwerben (Mehrerwerbsoption).
Im Rahmen eines allgemeinen öffentlichen Angebots (in Deutschland und Luxemburg) können interessierte Anleger – voraussichtlich vom 02.06.2020 bis zum 17.06.2020 (12:00 Uhr MESZ) – Schuldverschreibungen der publity-Anleihe 2020/2025 erwerben, insbesondere über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG. Der Ausgabepreis beträgt EUR 1.000 je Schuldverschreibung und entspricht damit 100 % des Nennbetrages.
Außerdem sollen die Schuldverschreibungen ausgewählten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Jurisdiktionen – ebenfalls zum Ausgabepreis von 1.000 Euro je Schuldverschreibung – angeboten werden.
Der Vorstandsvorsitzende und (mittelbare) Mehrheitsaktionär der publity, Thomas Olek, hat die Zusage gegeben, dass er (über seine Beteiligungsgesellschaft TO-Holding GmbH) im Rahmen der Anleiheemission mindestens eine solche Anzahl von Schuldverschreibungen übernehmen werde, die erforderlich ist, um – nach Berücksichtigung sämtlicher sonstiger Platzierungen – ein Gesamtemissionsvolumen von mindestens 50 Mio. Euro sicherzustellen.
Es ist geplant, die publity-Anleihe 2020/2025 voraussichtlich ab dem 19.06.2020 in den Börsenhandel im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen. Die Transaktion wird von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank begleitet.
Die Erlöse aus der Emission der publity-Anleihe 2020/2025 sollen zur Refinanzierung der Wandelanleihe 2015/2020 und für das weitere Wachstum und die weitere Entwicklung der publity Unternehmensgruppe verwendet werden.
Durch die aus der Emission der publity-Anleihe 2020/2025 resultierende Neuaufnahme von Finanzverbindlichkeiten wird aller Voraussicht nach ein in § 14 Abs. 3 der Bedingungen der Wandelanleihe 2015/2020 verankertes Kündigungsrecht der Wandelanleihegläubiger ausgelöst. Die nach Durchführung des Umtauschangebots noch verbliebenen Inhaber von Wandelschuldverschreibungen der Wandelanleihe 2015/2020 werden demnach im Nachgang zur Emission der publity-Anleihe 2020/2025 voraussichtlich berechtigt sein, von der publity die vorzeitige Rückzahlung ihrer Wandelschuldverschreibungen zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen nach näherer Maßgabe von § 14 Abs. 3 der Bedingungen der Wandelanleihe 2015/2020 zu verlangen. Den zur Bedienung solcher Rückzahlungsverlangen erforderlichen Betrag wird die publity auf einem Treuhandkonto separieren.
Unabhängig davon hat die TO-Holding GmbH angekündigt, den Inhabern der Wandelanleihe 2015/2020 ihrerseits eine Übernahme ihrer Wandelschuldverschreibungen zu einem Angebotspreis von 99% des Nennbetrages zzgl. anteiliger Stückzinsen anzubieten. Das betreffende freiwillige öffentliche Erwerbsangebot der TO-Holding GmbH läuft voraussichtlich vom 28.05.2020 bis zum 15.06.2020.
Im Ergebnis werden die Inhaber der Wandelanleihe 2015/2020 daher voraussichtlich die Möglichkeit haben, ihre Wandelschuldverschreibungen (i) in Schuldverschreibungen der neuen publity-Anleihe 2020/2025 umzutauschen und dabei zudem die Umtauschprämie nebst anteiligen Stückzinsen zu erhalten, oder (ii) im Nachgang des öffentlichen Angebots der publity gegen Rückzahlung des Nennbetrages zzgl. aufgelaufener Zinsen anzudienen bzw. fällig zu stellen oder (iii) im Rahmen des Erwerbsangebots der TO-Holding GmbH zu 99 % des Nennbetrags zzgl. anteiliger Stückzinsen an diese zu verkaufen.
Der für das Umtausch- und Mehrerwerbsangebot sowie das allgemeine öffentliche Angebot der publity maßgebliche Wertpapierprospekt wird nach dessen Billigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) auf der Website der publity (www.publity.de) in der Rubrik „Investor Relations“ abrufbar sein, voraussichtlich ab dem 29.05.2020. In diesem Zusammenhang sind die nachstehenden Hinweise zu beachten.
www.fixed-income.org
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