Die publity AG (ISIN DE0006972508), ein Investor und Asset Manager im Bereich deutscher Büroimmobilien, beabsichtigt, das Volumen ihrer im November 2015 ausgegebenen 20 Mio. Euro 3,5% Wandelschuldverschreibung im Rahmen einer weiteren Privatplatzierung bei institutionellen Investoren im Umfang von bis zu 10 Mio. Euro zu erhöhen.
publity hat Gespräche mit potentiellen weiteren Investoren aufgenommen, die ein Interesse daran gezeigt haben, in die von publity im November 2015 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen zu investieren, und ist bereit, zugunsten dieser Investoren zusätzliche Financial Covenants (finanzielle Beschränkungen der Emittentin) einzugehen, insbesondere im Hinblick auf die Aufnahme zusätzlicher Finanzverbindlichkeiten, die Beschränkung der Besicherung von Finanzverbindlichkeiten und die Beschränkung von Dividendenzahlungen. Sollten weitere Wandelschuldverschreibungen an diese Investoren ausgegeben werden, würde publity eine Gläubigerversammlung für die Wandelschuldverschreibung einberufen und eine Änderung der Anleihebedingungen dahingehend vorschlagen, dass diese dieselben Financial Covenants zugunsten aller Investoren vorsehen.
Unter der Bedingung, dass das Volumen der Wandelschuldverschreibung auf EUR 30 Mio. erhöht wird, wäre diese wandelbar in bis zu 638.297 Aktien der publity AG zu einem anfänglichen Wandlungspreis von EUR 47,00. Der Kupon beträgt 3,5% pro Jahr. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die weiteren Wandelschuldverschreibungen wurden ausgeschlossen.
Die quirinbank AG ist alleiniger Bookrunner für die Transaktion.
Die publity AG plant die Erlöse aus der Wandelschuldverschreibung für Co-Investments im Rahmen ihrer Joint Ventures zu verwenden. Durch den Mittelzufluss ist mithin der - rein durch Eigenkapital finanzierte - Erwerb von deutschen Büroimmobilien im Wert von bis zu EUR 300 Mio. aus der aktuellen Transaktionspipeline möglich. Die Gesellschaft will so die sich bietenden Opportunitäten im Gewerbeimmobilienmarkt nutzen und weitere renditestarke Objekte mit Wertsteigerungspotenzial in deutschen Ballungszentren zügig erwerben. publity hat das Portfolio mit attraktiven Gewerbeobjekten in den vergangenen Quartalen bereits deutlich erweitert und verwaltet ein Immobilienvermögen von mehr als EUR 1 Mrd. Die Assets under Management sollen noch einmal signifikant erhöht werden und bis Ende 2015 bei 1,6 Mrd. Euro und bis Ende 2017 bei rund 5 Mrd. Euro liegen.
www.fixed-income.org
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