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publity platziert erfolgreich weitere 20 Mio. Euro der Wandelanleihe 2015/20

Privatplatzierung bei institutionellen Investoren, Emissionsvolumen steigt auf insgesamt 50 Mio. Euro

Die publity AG (ISIN DE0006972508) hat im Rahmen einer Nachplatzierung der Wandelanleihe 2015/2020 (WKN: A169GM / ISIN DE000A169GM5) eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Höhe von EUR 20 Mio. durchgeführt. Hierzu wurden bereits entsprechende Vorstands- und Aufsichtsratsbeschlüsse gefasst. Die Wandelschuldverschreibungen haben eine Laufzeit bis zum 17. November 2020; der Zinskupon beläuft sich auf 3,5 Prozent pro Jahr.

publity will die Mittelzuflüsse für Co-Investments im Rahmen von Joint Ventures verwenden und das weitere Wachstum dadurch noch forcieren. publity beteiligt sich im Rahmen von Joint Ventures mit institutionellen Investoren mit einem geringen Prozentsatz am Erwerb von Gewerbeimmobilien und übernimmt deren Asset Management. Erst kürzlich hatte publity weitere Asset-Management-Verträge abgeschlossen, darunter ein Mandat im unteren Milliarden-Euro-Bereich, und die Prognose für die Assets under Management (AuM) für 2017 angehoben. Das verwaltete Immobilienvermögen soll bis zum Jahresende 2017 auf EUR 5,2 Mrd. und bis Ende 2018 auf EUR 7 Mrd. steigen.

Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG, kommentiert: „Wir freuen uns sehr über das Interesse der Investoren und das Vertrauen in unsere Gesellschaft. Mit dieser Transaktion sichern wir uns zusätzlichen finanziellen Spielraum für unser beschleunigtes Wachstum.“

http://www.fixed-income.org/ 
 (Foto: © publity AG)

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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

beendet

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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Die Neue ZWL Zahn­rad­werk Leipzig GmbH (NZWL), ein inter­natio­nal tätiger Produzent von Motor- und Getriebe­teilen, Zahn­rädern,…
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Die Berner Kantonal­bank AG (BEKB) hat eine Anleihe im Volumen von 160 Mio. CHF platziert und einer Laufzeit von 7 Jahren und 150 Tagen platziert. Die…
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Kupon 5,00% p.a., Rückzahlungsbetrag 125%, anfängliche Wandlungsprämie 123,9%

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40 Mio. Euro an neuem Kapital eingeworben, Barzeichnung vorzeitig geschlossen

Im Rahmen des Umtausch­angebots wurden rund 18 Mio. Euro nominal bzw. 36% des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond 2026 getauscht.…
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Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des neuen 7,00% UBM Green Bond läuft noch bis 23.10. (vorz. Schließung möglich)

Am 16. Oktober 2026 endete das Umtausch­angebot für die UBM-Anleihe 2023/2027 mit einem Volumen von 50 Mio. Euro nominal. Während der Um­tausch­frist…
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Die Katjes­green­food GmbH & Co. KG hat eine fünfjährige Anleihe im Volumen von 44 Mio. Euro platziert. Die Anleihe hat einen Kupon von 8,00% p.a. Das…
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