Die zu Renault gehörende RCI Banque S.A. hat eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 4 Jahren bzw. 8 Jahren (Dual Tranche) emittiert.
Die 4-jährige Tranche (ISIN FR0013250685) hat eine variable Verzinsung (Floating Rate Note / Floater), hat einen Spread von ca. 65 Basispunkten gegenüber dem 3-Monats-Euribor, was aktuell einer Verzinsung von ca. 0,3% entsprecht. Der Emissionspreis betrug 100%, die Tranche hat ein Volumen von 750 Mio. Euro.
Die 8-jährige Tranche (ISIN FR0013250693) hat einen Kupon von 1,625%. Der Emissionskurs betrug 99,70%, die 8-jährige Tranche hat ein Volumen von 600 Mio. Euro.
Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro. Die Transaktion wurde von BayernLB, Credit Agricole CIB, CM-CIC, Lloyds, Mitsubishi UFJ, Societe Generale CIB und UniCredit begleitet.
Eckdaten der neuen RCI Banque-Anleihe:
Emittent: RCI Banque S.A.
Rating: Baa1 (stab, durch Moody´s), BBB (stab, durch S&P)
Laufzeit: 12.04.2021 bzw. 11.04.2025
Volumen: 750 Mio. Euro bzw. 600 Mio. Euro
Kupons:
4-jährige Tranche: 3-Montas-Euribor +65 bp (ca. 0,3%)
8-jährige Tranche: 1,625%
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Paris
ISIN: FR0013250685 bzw. FR0013250693
Angew. Recht: Französiches Recht
Bookrunner: BayernLB, Credit Agricole CIB, CM-CIC, Lloyds, Mitsubishi UFJ, Societe Generale CIB und UniCredit
http://www.fixed-income.org/ (Foto: Renault Koleos © Renault)
