Die zu Renault gehörende RCI Banque S.A. emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 4 Jahren bzw. 8 Jahren (Dual Tranche).
Die 4-jährige Tranche hat eine variable Verzinsung (Floating Rate Note / Floater), erwartet wird ein Spread von ca. 80 bis 85 Basispunkten gegenüber dem 3-Monats-Euribor, was aktuell einer Verzinsung von ca. 0,5% entsprechen würde.
Die 4-jährige Tranche hat eine feste Verzinsung. Erwartet wird ein Spread von ca. 125 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Verzinsung von ca. 1,8% entsprechen würde.
Die Anleihe hat eine Stückelung von 1.000 Euro. Die Transaktion wird von BayernLB, Credit Agricole CIB, CM-CIC, Lloyds, Mitsubishi UFJ, Societe Generale CIB und UniCredit begleitet.
Eckdaten der neuen RCI Banque-Anleihe:
Emittent: RCI Banque S.A.
Rating: Baa1 (stab, durch Moody´s), BBB (stab, durch S&P)
Laufzeit: 12.04.2021 bzw. 11.04.2025
Volumen: jeweils EUR Benchmark
Kupon: 4 Jahre Floating Rate Note, 8 Jahre feste Verzinsung
Guidance 4-jährige Tranche: 3-Montas-Euribor +80 bis 85 bp (ca. 0,5%)
Guidance 8-jährige Tranche: Mid Swap +125 bp (ca.1,8%)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Paris
Angew. Recht: Französiches Recht
Bookrunner: BayernLB, Credit Agricole CIB, CM-CIC, Lloyds, Mitsubishi UFJ, Societe Generale CIB und UniCredit
http://www.fixed-income.org/ (Foto: Renault Koleos © Renault)
