YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

reconcept begibt neuen sechsjährigen 7,75% Green Bond

Karsten Reetz © reconcept Gruppe

Die reconcept GmbH hat beschlossen, eine neue Unter­nehmens­anleihe (ISIN DE000A4DFW53) mit einem maximalen Emissions­volumen von bis zu 25 Mio. Euro zu begeben. Das Wertpapier wurde von EthiFinance gemäß Second Party Opinion als Green Bond klassifiziert und bietet über die Laufzeit von sechs Jahren einen Festzins von 7,75% p.a., der halb­jährlich ausgezahlt wird.

Der Emissions­erlös dient überwiegend der Finanzierung und maximal zu einem Drittel der Refinanzierung der Aktivitäten in den Green-Bond-Kategorien „Erneuerbare Energien“ sowie „Energieeffizienz“. Hierunter fallen ausschließlich Projektentwicklungen in den Bereichen Photovoltaik, Windkraft und Batteriespeicherlösungen (stand-alone und co-located) in den drei operativen Fokusmärkten Deutschland, Finnland und Kanada.

Das Angebot für den reconcept Green Global Energy Bond umfasst ein öffentliches Angebot und eine Privatplatzierung. Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg können Anleger vom 30. September 2025 bis zum 23. Oktober 2025 (11 Uhr) ihre Kaufanträge über die Webseite www.reconcept.de/ir mittels des bereitgestellten Links zur digitalen Zeichnungsstrecke oder des dort ebenfalls verfügbaren Zeichnungsscheins der Emittentin zusenden. Darüber hinaus haben Anleger vom 30. September 2025 bis zum 24. Oktober 2025 (13 Uhr) die Möglichkeit, den Green Bond über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im XETRA-Handelssystem zu zeichnen.

Vom 13. Oktober 2025 bis zum 24. Oktober 2025 (13 Uhr) führt M.M.Warburg & CO als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern durch.

Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der reconcept GmbH unter www.reconcept.de/ir verfügbar.

www.green-bonds.com – Die Green Bond-Plattform.


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

PNE

22.05.-09.06.2026 (Umtausch), 26.05.-11.06.2026 (Zeichnung)

7,000%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Neuemissionen

Fälligkeitenstruktur optimiert, Zinssatz in der unteren Hälfte der Zinsspanne

Die PNE AG hat die Platzierung ihrer Unter­nehmens­anleihe 2026/2031 mit einem Emissions­volumen von 36,0 Mio. Euro abge­schlossen (WKN A460J7, ISIN…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die KI-fokus­sierte Betei­ligungs­holding POB AG (vormals Perfor­mance One AG) begibt eine Wandel­schuld­ver­schreibung im Volumen von bis zu 1,25…
Weiterlesen
Neuemissionen
Alstom hat erfolg­reich seine erste europä­ische „Green Hybrid“-Anleihe (eine unbe­fristete, nach­rangige Anleihe) mit einem Nenn­wert von 700 Mio.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die K+S AG hat erfolg­reich unbe­sicherte und nicht nac­hrangige Wandel­anleihen mit einem Gesamt­nennbetrag von 320 Mio. Euro mit Endfällig­keit in…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die PNE AG hat auf Basis des Feed­backs aus der laufenden Vermark­tung sowie der durch­geführten Roadshow in Abstim­mung mit dem Sole Lead Manager…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die zweite Bench­mark-Emission der Münche­ner Hypo­theken­bank am Pfand­brief­markt in diesem Jahr stieß bei Investoren auf eine außer­gewöhn­lich…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die HMS Bergbau AG, ein füh­rendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -ver­marktungs­unter­nehmen aus Deutschland, begibt eine neue…
Weiterlesen
Neuemissionen
Kommun­invest hat heute 1,5 Mrd. USD (ca. 14 Mrd. SEK) durch die Emission einer neuen Anleihe aufgenommen. Dies war die zweite USD-Transaktion des…
Weiterlesen
Neuemissionen

Platziertes Volumen 8 Mrd. Euro, Orderbuchvolumen 141 Mrd. Euro

Die Europä­ische Union stockt die 2,50%-Anleihe 2025/2030 um 3 Mrd. Euro und die 3,625%-Anleihe 2025/2040 um 5 Mrd. Euro auf. Die Anleihe­emission der…
Weiterlesen
Neuemissionen

Kupon 8,00% p.a., Preisspanne von 98% bis 100%, Laufzeit 5 Jahre, Privatplatzierung ausschließlich bei qualifizierten institutionellen Anlegern

Die HMS Bergbau AG ein füh­rendes unab­hängiges Rohstoff­handels- und -ver­marktungs­unter­nehmen aus Deutschland, plant die Platzierung einer neuen…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!