Die Redcare Pharmacy N.V. (Shop Apotheke) hat eine 7-jährige Wandelanleihe im Volumen von 300 Mio. Euro platziert. Der Kupon beträgt 1,75% p.a. Die Zinsen werden halbjährlich gezahlt. Die anfängliche Wandlungsprämie beträgt 42,5%. Die Convertible Bonds haben ein Laufzeit bis 16. April 2032 und eine Stückelung von 100.000 Euro. Der Rückzahlungspreis beträgt aufgezinst 110%.
Der erzielte Nettoerlös soll für den Rückkauf der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028 und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Wandelschuldverschreibungen wurde ausgeschlossen.
Die angebotenen Wandelschuldverschreibungen sind in Aktien wandelbar, die, auf Grundlage des anfänglichen Wandlungspreises und vorbehaltlich von Anpassungen, etwa 8,4% des aktuell ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft entsprechen.
Gleichzeitig hat die Gesellschaft einen Teil ihrer ausstehenden Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 225 Mio. Euro mit einem Kupon von 0,00% und Fälligkeit im Jahr 2028 (ISIN DE000A287RE9) erfolgreich zurückgekauft.
Valutatag der neuen Anleihen wird voraussichtlich am oder um den 16. April 2025 sein. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Wandelschuldverschreibungen innerhalb von zwei Wochen nach dem Valutatag in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.
Redcare Pharmacy (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, vormals Shop Apotheke Europe) betreibt die führende Online-Apotheke in Europa und ist aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.
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