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Redcare Pharmacy N.V. (Shop Apotheke) platziert 7-jährige Wandelanleihe im Volumen von 300 Mio. Euro

Kupon 1,75% p.a., Wandlungsprämie 42,5% / Rückkauf von Wandelanleihen 2021/28 im Volumen von 300 Mio. Euro

Screenshot: © Shop Apotheke

Die Redcare Pharmacy N.V. (Shop Apotheke) hat eine 7-jährige Wandel­anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro platziert. Der Kupon beträgt 1,75% p.a. Die Zinsen werden halbjährlich gezahlt. Die anfängliche Wandlungs­prämie beträgt 42,5%. Die Convertible Bonds haben ein Laufzeit bis 16. April 2032 und eine Stückelung von 100.000 Euro. Der Rück­zahlungs­preis beträgt aufgezinst 110%.

Der erzielte Nettoerlös soll für den Rückkauf der ausstehenden Wandelschuld­verschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028 und für allgemeine Unternehmens­zwecke verwendet werden. Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Wandelschuld­verschreibungen wurde ausgeschlossen.

Die angebotenen Wandelschuldverschreibungen sind in Aktien wandelbar, die, auf Grundlage des anfänglichen Wandlungspreises und vorbehaltlich von Anpassungen, etwa 8,4% des aktuell ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals der Gesellschaft entsprechen. 

Gleichzeitig hat die Gesellschaft einen Teil ihrer ausstehenden Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 225 Mio. Euro mit einem Kupon von 0,00% und Fälligkeit im Jahr 2028 (ISIN DE000A287RE9) erfolgreich zurückgekauft. 

Valutatag der neuen Anleihen wird voraussichtlich am oder um den 16. April 2025 sein. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Wandelschuldverschreibungen innerhalb von zwei Wochen nach dem Valutatag in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.

Redcare Pharmacy (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, vormals Shop Apotheke Europe) betreibt die führende Online-Apotheke in Europa und ist aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

www.fixed-income.org


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig

15.09.-14.10.2025 (Zeichnung), 15.09.-13.10.2025 (Umtausch)

9,875%

nein

solmotion holding

08.09.2025-05.09.2026

7,250%

nicht formal

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,750%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,000%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,000%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,000%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,250%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,250%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

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