Ab heute kann die 7% Anleihe der RENA GmbH mit 5 jähriger Laufzeit über einen regulären Wertpapierkaufauftrag in „Bondm-Zeichnung" an der Börse Stuttgart zum Emissionspreis von 100,00% nominal, gezeichnet werden (WKN: A1E8W9).
Die Rena GmbH ist ein High-Tech Maschinenbauunternehmen, das im Jahre 1993 gegründet wurde und im Südschwarzwald ansässig ist. RENA ist nach eigenen Weltmarktführer bei nasschemischen Produktionsanlagen für die Photovoltaik-Industrie. Zur Zeit beschäftigt Rena 1.150 Mitarbeiter. Das Unternehmen erzielte im ersten Halbjahr 2010 eine Gesamtleistung von 104,3 Mio. Euro. Produktionsstandorte befinden sich in Deutschland und Polen. Darüber hinaus unterhält Rena eigene Service- und Vertriebsstandorte, insbesondere in Europa, China, Südkorea, Taiwan, Singapur und in den USA. Um die finanzielle Basis zu sichern, plant Rena die Platzierung einer Anleihe, die in "Bondm", der Mittelstandsplattform der Börse Stuttgart notiert werden soll.
Eine detaillierte Einschätzung zum Unternehmen veröffentlichen wir voraussichtlich am 4. Dezember.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Rena GmbH
Format: Inhaberschuldverschreibung
Geplante Zeichnungsfrist: vom 2. bis 14. Dezember 2010
Valuta: 15. Dezember 2010
WKN: A1E8W9
Kupon: 7,00%
Laufzeit: bis 15.12.2015
Vorzeitige Rückzahlung nach 3 Jahren möglich
Emissionspreis: 100,00%
Emissionsvolumen: bis zu 75 Mio. EUR
Rating: BB+ (durch Euler Hermes)
Börsensegment: Bondm, Börse Stuttgart
Institutional Sales: BHF-Bank, equinet und IKB
sonstige Klauseln: vorzeitige Kündigung durch den Emittenten zum 15.12.2013 zu 101,5% und zum 15.12.2014 zu 101% möglich
Internet: www.rena.de; www.rena-anleihe.com; www.boerse-stuttgart.de/rena
