Repsol emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von über 4 Jahren. Repsol zählt zu den zehn größten privaten Erdölunternehmen der Welt. Erwartet wird ein Spread von 250 bis 260 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BBVA, BNP Paribas, Citi, CaixaBank, Deutsche Bank und JPMorgan begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Repsol International Finance B.V.
Garantiegeber: Repsol YPF, S.A.
Ratings: Baa1 (stab), BBB (pos), BBB+ (stab)
Laufzeit: 12.02.2016
Settlement: 12.12.2011
Kupon: n.bek.
Guiandance: Mid Swap +250 bis 260 bp
Volumen: n.bek. (Benchmark)
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Covenants: Chance on Control
Bookrunner: BBVA, BNP Paribas, Citi, CaixaBank, Deutsche Bank und JPMorgan
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
