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Repsol sammelt 850 Mio. Euro ein

Kupon: 4,25%, Emissionspreis: 99,642%

Repsol hat gestern eine Anleihe im Volumen von 850 Mio. Euro emittiert. Diese ist bei einer Laufzeit von 4 Jahren und 2 Monaten mit einem Kupon von 4,25% ausgestattet. Dies entspricht 250 bp gegenüber Mid Swap.

Emittent ist die Repsol International Finance B.V., Repsol YPF, S.A. ist Garantiegeber. Die Anleihe wurde im Rahmen eines 10 Mrd. EUR EMTN Programmes emittiert. Die Transaktion wurde von BBVA, BNP Paribas, Citi, CaixaBank, Deutsche Bank und JPMorgan begleitet. Die Anleihe wird in Luxemburg gelistet.

Die spanische Repsol YPF, S.A. zählt zu den zehn größten privaten Erdölunternehmen der Welt.
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten.
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

LEEF Blattwerk

bis 26.02.2027

7,250%

nicht formal

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

FCR Immobilien

02.04.2026-30.03.2027

6,250%

nein

EVERYIELD

01.06.-26.06.2026

9,000%

nicht formal

POB (Wandelanleihe)

05.06.-24.06.2026

10,000%

nein

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

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Zeichnungsvolumen deutlich über ursprünglichem Ziel

Die EverYield AG hat die Zeich­nungs­frist ihrer Unter­nehmens­anleihe erfolgreich abge­schlossen. Mit einem Platzier­ungs­volumen von 41 Mio. Euro…
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Strategische Öffnung zum Schweizer Kapitalmarkt erfolgreich umgesetzt

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Aufgezinster Rückzahlungsbetrag 109,78% (Rendite 1,875% p.a., anfängliche Wandlungsprämie 37,5%

Die Vonovia SE hat die erfolg­reiche Plat­zierung von nicht nach­rangigen, nicht besicher­ten Wandel­an­leihen in einem Gesamt­nenn­betrag von 850…
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Die Caisse d’Amortisse­ment de la Dette Sociale (CADES), die staatlich unter­stützte fran­zösische Agentur, die für die Finan­zierung und Tilgung…
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Der Vorstand der Vonovia SE hat mit Zustim­mung des Aufsichts­rats der Gesell­schaft be­schlossen, ein Ange­bot von nicht nach­rangigen, nicht…
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