Die Robert Bosch GmbH hat die größte Anleihe der Firmengeschichte platziert (senior unsecured). Die Anleihen haben ein Volumen von insgesamt 4,5 Mrd. Euro. Die vier Tranchen haben Laufzeiten von 4 Jahren, 7 Jahren, 12 Jahren und 20 Jahren. Das Orderbuch umfasste Orders im Volumen von insgesamt 21,7 Mrd. Euro.
Bosch wird von S&P und Fitch jeweils mit A gerated. Die Anleihen haben eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Transaktion wurde von BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Mizuho und UniCredit. Das Settlement erfolgt am 2. Juni 2023.
Die Robert Bosch GmbH ist u.a. als Automobilzulieferer, als Hersteller von Industrietechnik (Rexroth), von Gebrauchsgütern (Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte) sowie von Energie- und Gebäudetechnik (Thermotechnik, Sicherheitssysteme) tätig. Im vergangenen Jahr hat die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 88,2 Mrd. Euro erzielt und ein operatives EBIT von 3,8 Mrd. Euro erwirtschaftet.
Die vier Tranchen der Robert Bosch-Anleihe im Detail:
- Laufzeit bis 02.06.2027 (4 Jahre), Kupon 3,625%, Emissionspreis 100,00%, WKN A351UG, ISIN XS2629470506, Volumen 750 Mio. Euro, das Orderbuch hatte ein Volumen von 2,7 Mrd. Euro
- Laufzeit bis 02.06.2030 (7 Jahre), Kupon 3,625%, Emissionspreis 99,42%, WKN A351UJ, ISIN XS2629468278, Volumen 1 Mrd. Euro, das Orderbuch hatte ein Volumen von 4,1 Mrd. Euro
- Laufzeit bis 02.06.2035 (12 Jahre), Kupon 4,00%, Emissionspreis 99,98%, WKN A351UH, ISIN XS2629470845, Volumen 1,25 Mrd. Euro, das Orderbuch hatte ein Volumen von 6,9 Mrd. Euro
- Laufzeit bis 02.06.2043 (20 Jahre), 4,375%, Emissionspreis 99,46%, WKN A351UK, ISIN XS2629470761, Volumen 1,5 Mrd. Euro, das Orderbuch hatte ein Volumen von 8,0 Mrd. Euro
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Foto: Dr. Stefan Hartung, Vorsitzender der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, und Dr. Markus Forschner, Geschäftsführer der Robert Bosch GmbH, bei der Bosch Bilanzpressekonferenz 2023 (von links nach rechts), © Robert Bosch GmbH
