Die Rolls-Royce plc emittiert eine EUR-Anleihe mit Tranchen von 6 und 10 Jahren (Dual Tranche). Beide Tranchen sollten ein Volumen von jeweils 500 Mio. Euro haben. Erwartet wird ein Spread von 60 bis 65 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 6-jährige Tranche (ca. 1,2%) und ein Spread von 85 bis 90 Basispunkten bei der 10-jährigen Tranche (ca. 1,9%). Die Transaktion wird von BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Lloyds Bank, Mitsubishi UFJ und NatWest Markets begleitet. Rolls-Royce ist ein weltweit führender Hersteller von Antriebssystemen, wie z.B. Flugzeugtriebwerken.
Eckdaten der neuen Rolls Royce-Anleihe:
Emittent: Rolls-Royce plc
Garant: Rolls-Royce Holdings plc
Rating: A3 negativ (Moody´s), BBB+ stabil (S&P)
Emissionsvolumen: jeweils 500 Mio. Euro
Währung: Euro
Laufzeit: 09.05.2024 (6 Jahre) bzw. 09.05.2028 (10 Jahre)
Settlement: 09.05.2018
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance: 6 Jahre Mid Swap +60 bis 65 bp (ca. 1,2%), 10 Jahre Mid Swap +85 bis 90 bp (ca. 1,9%)
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: London
Bookrunner: BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Lloyds Bank, Mitsubishi UFJ und NatWest Markets
http://www.fixed-income.org/
(Screenshot: © Rolls-Royce)
