Die Royalbeach Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH, gemessen an der Absatzmenge führender Anbieter von Fitnessgeräten im deutschsprachigen Raum sowie universeller Hersteller und Anbieter von Einzelhandelsprodukten, verlängert die börsliche Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe 2015/2020 (ISIN: DE000A161LJ8) bis zum 19. November 2015. Grund für die Maßnahme sind noch laufende Gespräche mit institutionellen Investoren, die aufgrund der aktuellen Marktlage etwas mehr Zeit beanspruchen. Die Transaktion wird von der ACON Actienbank AG, München, als Bookrunner begleitet. Auch Privatanleger können von der verlängerten börslichen Zeichnungsphase profitieren und sie in Anspruch nehmen.
Beendet wurde heute das Umtauschangebot für die Inhaber der Anleihe 2011/2016 (ISIN: DE000A1K0QA7). Das Umtauschangebot erstreckte sich auf ein Volumen von maximal 13.811.000 Euro nominal der Schuldverschreibungen 2015/2020. Die durch Umtausch sowie die bis zum 5. November 2015 neu gezeichneten Schuldverschreibungen 2015/2020 werden am 10. November 2015 geliefert.
Die Schuldverschreibungen bieten über die Laufzeit von fünf Jahren eine jährliche Verzinsung von 7,375 % und haben ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. Euro. Voraussichtlich am 20. November 2015 soll die Unternehmensanleihe in den Handel im Freiverkehr (Teilbereich m:access) an der Börse München einbezogen werden.
Erster Zinstermin für die neue Unternehmensanleihe 2015/2020 ist der 10. November 2016.
Kurzportrait:
Die 1989 gegründete Royalbeach Spielwaren & Sportartikel Vertriebs GmbH konnte sich in den vergangenen Jahren zum absatzstärksten, marktführenden Anbieter von Fitnessgeräten in Deutschland entwickeln. Als Entwickler, Hersteller und Verkäufer von Einzelhandelsprodukten profitiert das Unternehmen von einer weitgehenden Saisonunabhängigkeit dank der konsequenten Entwicklung neuer Produktgruppen und des erfolgreichen Auf- und Ausbaus der neuen zusätzlichen Produktbereiche ComfortMed und LED-Leuchtmittel. Zu den Kunden gehören zahlreiche national und international agierende, bonitätsstarke Handelsgruppen. Royalbeach hat sich als systemrelevanter Partner des Einzelhandels fest etabliert, da das Unternehmen nahezu die gesamte Wertschöpfungskette in der Freizeitwaren- und Sportartikelbranche abdeckt - von der Produktidee über die Produktentwicklung, Fertigung/Produktion, die Logistik sowie den Verkauf bis hin zum umfangreichen After-Sales-Service. Auf dieser Grundlage ist es gelungen, die eigene Wachstumsstory konsequent um- und fortzusetzen - einerseits durch die erfolgreiche, zunehmende Internationalisierung dank strategisch wichtiger Standorte in den USA und Hongkong sowie andererseits durch eine nachweislich stabil wachsende Umsatz- und Ertragsentwicklung.
www.fixed-income.org
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HIAG Immobilien Holding platziert zweiten Green Bond mit einem Volumen von 100 Mio. CHF, Kupon 1,34%
