Das traditionsreiche Familienunternehmen Rudolf Wöhrl AG (WÖHRL) begibt eine Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro zur Unterstützung der weiteren Wachstumsstrategie. Die Anleihe (WKN A1R0YA/ISIN DE000A1R0YA4) ist mit einem festen Zinssatz von 6,5 % und einer Laufzeit von 5 Jahren ausgestattet.
Die Zeichnungsfrist über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt beginnt am 4. Februar 2013 und endet voraussichtlich am 8. Februar 2013 um 14 Uhr, kann bei Überzeichnung jedoch vorzeitig beendet werden. Interessierte Anleger können die Anleihe direkt über ihre Haus- bzw. Onlinebank durch Übermittlung eines Kaufauftrags an die Börse Frankfurt zeichnen. Der Ausgabepreis liegt bei 100% des Nennbetrages und die Stückelung beträgt 1.000 Euro nominal. Die Handelsaufnahme im Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 12. Februar 2013 geplant. Die Anleihebedingungen enthalten Gläubigerschutzrechte (Covenants) wie Negativverpflichtung und Kündigungsrechte bei Kontrollwechsel oder Drittverzug.
Der wesentliche Teil des Emissionserlöses soll für den Erwerb und Modernisierung von Modehäusern und zur Finanzierung des organischen Wachstums verwendet werden. So verhandelt WÖHRL derzeit über eine Kaufoption zum Erwerb der SinnLeffers GmbH. Auch die Eröffnung neuer Modehäuser steht auf dem Investitionsplan. Der verbleibende Teil der zufließenden Mittel, d.h. ca. ein Drittel, soll zur Optimierung der Finanzierungsstruktur, verwendet werden.
Olivier Wöhrl, Vorstandschef der Rudolf Wöhrl AG, hat eine klare Vision: „Das weitere Wachstum in Kombination mit der nachhaltigen Steigerung unserer Ertragsqualität liegt mir besonders am Herzen. Unsere Vision ist es, der erfolgreichste familiengeführte Modefilialist in Deutschland zu werden. Hierbei zählen wir auf die Unterstützung unserer treuen Kundschaft, unserer hoch motivierten Mitarbeiter – und der Anleger, die unsere Unternehmensanleihe zeichnen werden.“
Auch an den gerade veröffentlichten Finanzzahlen wird im positiven Sinne erkennbar, dass bestimmte strategische Entscheidungen bereits aufgehen. So hat WÖHRL in einem insgesamt schwierigen Marktumfeld in den neun Monaten vom 1. April bis 31. Dezember 2012 seine Nettoumsatzerlöse nur leicht verringert (von EUR 208,0 Mio. auf EUR 204,7 Mio.), das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) aber um 50% auf EUR 6,0 Mio. gesteigert.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Rudolf Wöhrl AG
Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro
Zeichnungsfrist: 04.02.-08.02.2013
Laufzeit: 5 Jahre
Zins (Kupon): 6,50 % p.a.
Zinszahlung: jährlich, erstmals am 12.02.2014
Stückelung: EUR 1.000,
Mindestanlage: EUR 1.000
WKN / ISIN: A1R0YA / DE000A1R0YA4
Rückzahlungskurs: 100%
Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
Börsennotiz: Entry Standard für Unternehmensanleihen, Börse Frankfurt
Unternehmensrating: BB (Euler Hermes Rating)
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