Der französische Rüstungskonzern Thales hat Anleihen mit Laufzeiten von 2 Jahren, 5 Jahren und 8 Jahren mit einem Volumen von insgesamt 1,8 Mrd. Euro begeben. Die zweijährige Tranche hat einen Kupon von 4,00%, die fünfjährige Tranche hat einen Kupon von 4,125% und die achtjährige Tranche hat einen Kupon von 4,25%. Die drei Tranchen haben ein Volumen von jeweils 600 Mio. Euro und eine Stückelung von 100.000 Euro. Thales wird von Moody´s mit A2 gerated.
Die Transaktion wurde von BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank und Société Générale begleitet.
Thales konnte 2022 den Umsatz um 8,5% auf 17,6 Mrd. Euro steigern. Das EBIT konnte um 17,3% auf 1,935 Mrd. Euro gesteigert werden. Der Auftragseingang ist um 18% auf 23,6 Mrd. Euro gestiegen.
Thales ist in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt, digitale Identität und Sicherheit und Transport tätig. Thales investiert in den Bereichen Big Data, künstliche Intelligenz, Konnektivität, Cybersicherheit und Quantentechnologie. Die Unternehmensgruppe beschäftigt über 77.000 Mitarbeiter.
Die Anleiheemissionen im Detail:
- Laufzeit: 18.10.2025, Kupon: 4,000%, Emissionspreis 99,783%, ISIN FR001400L248, WKN A3LPS7
- Laufzeit: 18.10.2028, Kupon 4,125%, Emissionspreis 99,606%, ISIN FR001400L255, WKN A3LPS8
- Laufzeit: 18.10.2031, Kupon 4,250%, Emissionspreis 99,138%, ISIN FR001400L263, WKN A3LPS9
www.fixed-income.org
Foto: © Thales
