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RWE hat Green Bond im Volumen von 1 Mrd. Euro mit zwei Tranchen begeben: 6 Jahre 3,625% und 12 Jahre 4,125%

Orderbuch umfasste knapp 4 Mrd. Euro

Die RWE AG hat zwei Green Bond-Tranchen mit einem Gesamtvolumen von 1 Mrd. Euro erfolgreich begeben. Für die erste Tranche mit einer Laufzeit bis 2029 beträgt die Rendite 3,680%, basierend auf einem Kupon von 3,625% p.a. und einem Ausgabepreis von 99,709% (ISIN XS2584685031). Für die zweite Tranche mit einer Laufzeit bis 2035 beträgt die Rendite 4,148%, basierend auf einem Kupon von 4,125 % p.a. und einem Ausgabepreis von 99,786% (ISIN XS2584685387). Die Emission stieß bei Investoren auf großes Interesse. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro, die Mindestorder (bei Emission) 100.000 Euro, Listing: Luxemburg, deutsche Recht. Global Coordinatior war Morgan Stanley, Bookrunners: BayernLB, BBVA, DZ Bank, Helaba, RBC Capital Markets und UniCredit.

Seit 2021 hat RWE grüne Anleihen im Wert von 4,85 Mrd. Euro emittiert. Die Erlöse werden ausschließlich zur Finanzierung von Erneuerbare-Energien-Projekten verwendet. Wie im RWE Green Bond Framework angegeben, kommen Wind- und Solarprojekte für Green Bonds infrage. Dies steht im Einklang mit dem Nachhaltigkeitsziel Nummer 7 der Vereinten Nationen, den Anteil erneuerbarer Energien am weltweiten Strommix zu erhöhen.

Mit seiner Strategie „Growing Green“ erhöht RWE massiv das Tempo und investiert bis 2030 brutto 50 Mrd. Euro in sein Kerngeschäft. Damit erweitert das Unternehmen sein Portfolio auf 50 Gigawatt in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und Nordamerika der asiatisch-pazifischen Region.
https://www.rwe.com/investor-relations/

https://www.green-bonds.com/
Foto: RWE Campus Essen © RWE AG


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL)

23.09.-22.10.2026 (Zeichnung), 23.09.-21.10.2026 (Umtausch)

9,875%

nein

UBM Development

beendet

7,000%

ja

reconcept BatterieSpeicher Global

08.10.2026-28.09.2027

7,000%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

bis 21.08.2027

7,250%

ja

GEPVOLT

bis 02.12.2026

8,000%

nicht formal

reconcept Windenergie Deutschland

21.05.2026-20.05.2027

7,250%

nicht formal

Arteus Energy

12.06.2026-11.06.2027

7,750%

nicht formal

European Space Ventures

n.bek.

n.bek.

nein

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Kupon 5,00% p.a., Rückzahlungsbetrag 125%, anfängliche Wandlungsprämie 123,9%

Die Readcrest Capital AG begibt unbesicherte Wandel­schuld­ver­schrei­bungen mit einem Gesamt­nenn­betrag von bis zu 10 Mio. Euro. Die…
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40 Mio. Euro an neuem Kapital eingeworben, Barzeichnung vorzeitig geschlossen

Im Rahmen des Umtausch­angebots wurden rund 18 Mio. Euro nominal bzw. 36% des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond 2026 getauscht.…
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Die EPH Group AG, Wien, begibt eine 7-jährige Anleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Die Anleihe hat einen Kupon von 10,00% p.a., die…
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Zeichnungsfrist für das Barzeichnungsangebot des neuen 7,00% UBM Green Bond läuft noch bis 23.10. (vorz. Schließung möglich)

Am 16. Oktober 2026 endete das Umtausch­angebot für die UBM-Anleihe 2023/2027 mit einem Volumen von 50 Mio. Euro nominal. Während der Um­tausch­frist…
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