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RWE hat Green Bond im Volumen von 1 Mrd. Euro mit zwei Tranchen begeben: 6 Jahre 3,625% und 12 Jahre 4,125%

Orderbuch umfasste knapp 4 Mrd. Euro

Die RWE AG hat zwei Green Bond-Tranchen mit einem Gesamtvolumen von 1 Mrd. Euro erfolgreich begeben. Für die erste Tranche mit einer Laufzeit bis 2029 beträgt die Rendite 3,680%, basierend auf einem Kupon von 3,625% p.a. und einem Ausgabepreis von 99,709% (ISIN XS2584685031). Für die zweite Tranche mit einer Laufzeit bis 2035 beträgt die Rendite 4,148%, basierend auf einem Kupon von 4,125 % p.a. und einem Ausgabepreis von 99,786% (ISIN XS2584685387). Die Emission stieß bei Investoren auf großes Interesse. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro, die Mindestorder (bei Emission) 100.000 Euro, Listing: Luxemburg, deutsche Recht. Global Coordinatior war Morgan Stanley, Bookrunners: BayernLB, BBVA, DZ Bank, Helaba, RBC Capital Markets und UniCredit.

Seit 2021 hat RWE grüne Anleihen im Wert von 4,85 Mrd. Euro emittiert. Die Erlöse werden ausschließlich zur Finanzierung von Erneuerbare-Energien-Projekten verwendet. Wie im RWE Green Bond Framework angegeben, kommen Wind- und Solarprojekte für Green Bonds infrage. Dies steht im Einklang mit dem Nachhaltigkeitsziel Nummer 7 der Vereinten Nationen, den Anteil erneuerbarer Energien am weltweiten Strommix zu erhöhen.

Mit seiner Strategie „Growing Green“ erhöht RWE massiv das Tempo und investiert bis 2030 brutto 50 Mrd. Euro in sein Kerngeschäft. Damit erweitert das Unternehmen sein Portfolio auf 50 Gigawatt in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und Nordamerika der asiatisch-pazifischen Region.
https://www.rwe.com/investor-relations/

https://www.green-bonds.com/
Foto: RWE Campus Essen © RWE AG


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Homann Holzwerkstoffe

Umtausch: 30.04.-15.05.2025, Zeichnung: 09.05.-19.05.2025

7,00%-7,50%

nein

SV Werder Bremen

Umtausch: bis19.05.2025, Zeichnung: 02.05.-20.05.2025 (Website), 02.05.-22.05.2025 (Börse)

5,75%-6,25%

nein

Iute Group

Umtausch: 09.04.-07.05.2025, Zeichnung: Mai

mind. 11,00%

nein

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.05.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

HMS Bergbau

aktuell (Private Placement, Mindestorder 100.000 Euro9

10,00%, Rendite 11,0%

nein

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