Ryanair emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 6,5 Jahren, Kupon ca. 1,3%

Die Ryanair DAC (vormals Ryanair Ltd) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 6,5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 105 bis 110 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einem Kupon von ca. 1,3% entsprechen würde. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Citi und Credit Agricole als Joint Bookrunner begleitet.

Eine Investorenpräsentation von Ryanair ist auf folgender Website zu finden:
http://investor.ryanair.com/wp-content/uploads/2017/02/Ryanair-February-2017.pdf

Eckdaten der neuen Ryanair-Anleihe:

Emittent:   Ryanair DAC
Garanten:   Ryanair Holdings plc
Ratings:  BBB+ (stab durch S&P), BBB+ (stab durch Fitch),
Volumen:   EUR Benchmark
Laufzeit:   15.08.2023 (6,5 Jahre)
Settlement:   15.02.2017
Kupon:   n.bek.
Guidance:   Mid Swap +105 bis 110 Basispunkte (ca. 1,3%)
Stückelung:   1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookrunner:   BNP Paribas, Citi und Credit Agricole

http://www.fixed-income.org/   (Foto: © Ryanair)