Die Ryanair DAC (vormals Ryanair Ltd) emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 6,5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 105 bis 110 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einem Kupon von ca. 1,3% entsprechen würde. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Citi und Credit Agricole als Joint Bookrunner begleitet.
Eine Investorenpräsentation von Ryanair ist auf folgender Website zu finden:
http://investor.ryanair.com/wp-content/uploads/2017/02/Ryanair-February-2017.pdf
Eckdaten der neuen Ryanair-Anleihe:
Emittent: Ryanair DAC
Garanten: Ryanair Holdings plc
Ratings: BBB+ (stab durch S&P), BBB+ (stab durch Fitch),
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 15.08.2023 (6,5 Jahre)
Settlement: 15.02.2017
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +105 bis 110 Basispunkte (ca. 1,3%)
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookrunner: BNP Paribas, Citi und Credit Agricole
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Ryanair)
