Die im SDAX notierte SAF-HOLLAND S.A. hat ihre Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1HA979 / WKN A1HA97) im Volumen von 75 Mio. EUR bereits wenige Stunden nach Beginn des öffentlichen Angebots mit deutlicher Überzeichnung erfolgreich platziert und die Zeichnung vorzeitig geschlossen. Auch Privatanleger haben von der Möglichkeit, die Prime Standard Anleihe über die XETRA-Zeichnungsfunktionalität der Frankfurter Wertpapierbörse zu zeichnen, regen Gebrauch gemacht.
Rund 11% des Emissionsvolumens wurde bei Privatanlegern platziert bzw. bei Personen, die via Börsenorder gezeichnet haben.
Privatanlegerorders (bzw. Börsenorders) wurden einheitlich mit bis zu 3.000 Euro berücksichtigt.
Die Anleihe ist mit einem jährlichen Kupon von 7,000% ausgestattet und ist in fünfeinhalb Jahren, am 26. April 2018, fällig. Erster Zinszahlungstermin ist der 26. April 2013.
Ausgabetag, Lieferung und Zahlung der Schuldverschreibungen sowie die Einbeziehung in den Handel im Regulierten Markt erfolgen, wie im Wertpapierprospekt angekündigt, am 31. Oktober 2012. Ab dem 19. Oktober 2012 ist die Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse vorläufig handelbar (Handel per Erscheinen). Lead-Manager der Transaktion ist die IKB Deutsche Industriebank AG.
'Wir freuen uns sehr, dass unsere Anleihe auf so reges Interesse - auch bei privaten Investoren - getroffen ist. Durch die Emission haben wir unsere Finanzierungsstruktur neben der Finanzierung über Eigenkapital und Bankkredite nun um einen weiteren, sinnvollen Baustein ergänzt und können unsere Wachstumsstrategie mit ausreichender Flexibilität langfristig vorantreiben,' so Wilfried Trepels, CFO der SAF-HOLLAND S.A.
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