Saint Gobain hat Anleihen mit einem Volumen von 1,2 Mrd. Euro platziert. Die Transaktion hatte zwei Tranchen mit 3 bzw. 8 Jahren:
• 700 Mio. Euro, Laufzeit 3 Jahre, Kupon von 2,75%
• 500 Mio. Euro, Laufzeit 8 Jahre, Kupon von 3,50%
Mit dieser Transaktion hat Saint-Gobain die günstigen Marktbedingungen genutzt, um seinen zukünftigen Refinanzierungsbedarf zu decken.
Die Anleihen waren fast dreimal überzeichnet, wobei über 150 Investoren ihr Vertrauen in die Kreditwürdigkeit des Konzerns bekundeten.
Die langfristigen vorrangigen Schuldtitel von Saint-Gobain werden von Standard & Poor’s mit BBB+ (stabiler Ausblick) und von Moody’s mit Baa1 (stabiler Ausblick) bewertet.
Die Deutsche Bank und NatWest fungierten als Global Coordinators und Active Bookrunners, während Barclays, BBVA, CaixaBank, J.P. Morgan, Mizuho und Natixis ebenfalls als Active Bookrunners dieser Anleiheemission fungierten.
Über Saint-Gobain
Saint Gobain, Courbevoie / Frankreich, ist ein börsennotiertes Unternehmen (ISIN: FR0000125007, WKN: 872087), das u.a. Flachglas, Baustoffen und Industriekeramik herstellt. Saint Gobain erzielte 2024 einen Umsatz von 46,6 Mrd. Euro. Saint Gobain beschäftigt mehr als 161.000 Mitarbeiter in 80 Ländern.
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