Saint Gobain emittiert eine Anleihe mit Laufzeit von 4 bzw. 8 Jahren (Dual Tranche). Beide Tranchen haben ein Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 200 Basispunkten (gegenüber Mid Swap) für die Tranche mit einer Laufzeit von 4 Jahren und 235 Basispunkten für die Tranche mit einer Laufzeit von 8 Jahren. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, JPMorgan, Royal Bank of Scotland und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Saint Gobain
Ratings: Baa2 (pos.), BBB (stab.)
Format: Senior, unsecured
Volumen: jeweils 500 Mio. Euro
Laufzeit: 30.09.2015 bzw. 30.09.2019
Settlement: 30.09.2011
Guidance: Mid Swap +200 bp bzw. +235 bp
Dokumentation: EMTN
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Listing: London
Angew. Recht: English Law
Timing: Books open
Bookrunner: Credit Agricole CIB, JPMorgan, Royal Bank of Scotland und Societe Generale CIB
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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