Saint Gobain emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von 9 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 205 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays, Citigroup und HSBC begleitet.
Saint-Gobain ist nach eigenen Angaben ein weltweit führender Anbieter auf den Märkten des Wohnens und Arbeitens, ist in 64 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 190.000 Mitarbeiter. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Baustoffe.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Saint Gobain
Ratings: Baa2, BBB
Volumen: vermutl. 500 Mio. Euro
Settlement: 15.06.2012
Laufzeit: 15.06.2021
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +205 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Paris
Covenants: Change of Control
Bookrunner: Barclays, Citigroup und HSBC
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
Quelle: www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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