YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

SANHA GmbH & Co. KG: Erfolgreiche Platzierung der 8,75% Anleihe 2024/29 im Volumen von 14,7 Mio. Euro

Umtauschquote von ca. 40%, Handel der Anleihe startet am 10. Dezember 2024 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse

Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der füh­renden Her­steller für Rohr­leitungs­systeme, hat ihre 8,75% Anleihe 2024/29 (WKN A383VY, ISIN DE000A383VY6) im Volumen von 14,7 Mio. Euro platziert. Ab dem 10. Dezember 2024 ist die neue SANHA-Anleihe im Open Market der Frank­furter Wert­papie­rbörse handelbar (Handel per Erscheinen ab 9. Dezember geplant). Das ausstehende Volumen der Anleihe 2013/26 (WKN A1TNA7, ISIN DE000A1TNA70) hat sich durch den Umtausch auf 20,251 Mio. Euro reduziert. In Abhängigkeit vom Marktumfeld behält sich SANHA vor, das Emissionsvolumen der Anleihe 2024/2029 in den nächsten Monaten durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.

Darüber hinaus zieht das Unternehmen aufgrund der aktuell positiven Liquiditätslage und in Abhängigkeit von der Kursentwicklung ein Rückkaufangebot für weitere Teilschuldverschreibungen der Anleihe 2013/26 zu noch festzulegenden Bedingungen in Betracht.

Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter der SANHA GmbH & Co. KG: „In Anbetracht des herausfordernden Marktumfelds für mittelständische Emittenten sind wir mit dem Ergebnis der Anleiheemission äußerst zufrieden. Der große Zuspruch und das anhaltende Vertrauen unserer bestehenden Anleger, das sich in der hohen Umtauschquote widerspiegelt, bestärken uns in unserem Kurs. Die Emission der neuen Anleihe ist ein wichtiger Schritt zur weiteren Diversifizierung unserer Finanzierungsstruktur und stärkt die Resilienz unseres familiengeführten Unternehmens, die auch unser Geschäftsmodell in den letzten Jahren ausgezeichnet hat.“

Die Emission wurde begleitet durch die Quirin Privatbank AG, HEUKING als Rechtsberater, Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor, CapSolutions GmbH als Selling Agent sowie durch die IR.on AG als Kommunikationsberater.

Über SANHA:
Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100 % in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.

www.fixed-income.org
Foto: © SANHA


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

reconcept EnergieDepot Deutschland

11.06.2025-10.06.2026

6,75%

nicht formal

Consilium Project Finance

30.04.2025-29.04.2026

7,00%

nicht formal

VOSS Beteiligung

14.03.2025-13.03.2026

7,00%

nicht formal

Bioenergiepark Küste

28.03.2025-27.03.2026

7,00%

nicht formal

reconcept CHF Green Energy Bond Canada

25.07.2025-24.07.2026

6,25%

nicht formal

Aream Infrastruktur Finance

19.08.2025-18.08.2026

7,25%

ja

octopus Group

Q4 2025

n.bek.

nein

Neuemissionen
Die Zug Estates Holding AG hat erfolg­reich einen weiteren Green Bond über 100 Mio. CHF am Schweizer Kapital­markt platziert. Die fest­ver­zinsliche…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die The Platform Group AG (TPG) befindet sich derzeit in vertieften Gespräche zur Übernahme von drei Gesell­schaften, welche Platt­formen im…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, hat erfolgreich CHF Senior Anleihen mit zwei verschie­denen Laufzeiten platziert (Dual Tranche): 150 Mio.…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Aream Infra­struktur Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochter­gesell­schaft der AREAM Group SE, gibt ihr Kapital­markt­debüt mit dem Aream Green…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die im General Standard gelistete Energie­kontor AG, einer der führenden deutschen Projekt­entwickler und Betreiber von Wind- und Solar­parks mit Sitz…
Weiterlesen
Neuemissionen

Solar Bond Deutschland III: vollplatziert mit 11 Mio. Euro, EnergieDepot Deutschland I: Volumen erhöht auf bis zu 7,5 Mio. Euro

Die reconcept Gruppe, Projekt­entwickler für Erneuer­bare Energien und Anbieter grüner Geldanlagen, schreibt ihre Erfolgs­geschichte am Kapital­markt…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die JDC Group AG hat die erfolg­reiche Platzierung einer vorrangig besicherten variabel verzins­lichen Anleihe mit einem Emissions­volumen von…
Weiterlesen
Neuemissionen

4-jährige Anleihe im Volumen von 70 Mio. Euro zu Übernahmefinanzierung geplant

Die JDC Group AG setzt ihren erfolg­reichen Kurs auch im zweiten Quartal fort und zeigt mit den heute veröffent­lichten Zahlen des ersten Halbjahres…
Weiterlesen
Neuemissionen
Das Emissions­volumen des reconcept EnergieDepot Deutsch­land I wurde aufgrund der starken Investoren­nachfrage vor Kurzem erhöht. Die Anleihe­mittel…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die VOSS Beteiligung GmbH ist innerhalb der VOSS-Gruppe darauf spezialisiert, die Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks mit und ohne…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!