Die SAP SE emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 2 Jahren, 3 Jahren, 6 Jahren, 9 Jahren und 12 Jahren (Multi Tranche). Erwartet wird ein Gesamtvolumen von ca. 4 Mrd. Euro. SAP wird von Moody´s mit A2 (stabil) und von S&P mit A (stabil) gerated. Die Transaktion wird von J.P. Morgan, Bank of America ML, BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley und Mitsubishi UFJ begleitet.
Eckdaten der neuen SAP Anleihe:
Emittent: SAP SE
Ratings: Moody´s: A2 (stabil), S&P: A (stabil)
Format: senior unsecured
Settlement: 10.12.2018
Laufzeit/Rendite: 10.12.2020, FRN, 3 Monats-Euribor +30bp
Laufzeit/Rendite: 10.03.2022, fix, Mid Swap +40bp (ca. 0,4%)
Laufzeit/Rendite: 10.12.2024, fix, Mid Swap +55bp (ca. 1,0%)
Laufzeit/Rendite: 10.03.2028, fix, Mid Swap +70bp (ca. 1,5%)
Laufzeit/Rendite: 10.03.2031, fix, Mid Swap +85bp (ca. 1,9%)
Gesamtvolumen erwartet: ca. 4 Mrd. Euro
Sole Global Coordinator: J.P: Morgan
Active Bookrunners: Bank of America ML, BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley und Mitsubishi UFJ
Internet: https://www.sap.com/investors/de.html
https://www.fixed-income.org/
(Foto: © SAP SE)
