Die Schaeffler AG hat Unternehmensanleihen mit einem Volumen von 1,15 Mrd. Euro erfolgreich bei internationalen Investoren platziert.
Die Transaktion setzt sich aus zwei Tranchen zusammen:
550 Mio. Euro, 4,250 % Anleihe, fällig 1. April 2028
600 Mio. Euro, 5,375 % Anleihe, fällig 1. April 2031
Aufgrund der starken Investorennachfrage waren die Anleihen mehrfach überzeichnet. Die neuen Anleihen wurden unter dem Debt-Issuance-Programm der Schaeffler AG begeben. Die Emissionserlöse werden für allgemeine Unternehmens- und Finanzierungszwecke verwendet.
Claus Bauer, Vorstand Finanzen und IT der Schaeffler AG, sagte: „Mit der aktuellen Refinanzierung setzen wir für Schaeffler nach dem Zusammenschluss mit Vitesco unsere solide Finanzierung fort. Insbesondere die große Nachfrage nach der sechsjährigen Tranche zeugt vom Zuspruch und Vertrauen des Kapitalmarktes für unsere strategische Ausrichtung.“
Die Ausgabe der neuen Anleihen ist für den 1. April 2025 vorgesehen. Die Anleihen werden am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse notiert. Schaeffler hatte für die Platzierung der Anleihen ING, Mizuho, Santander und UniCredit als aktive Joint Bookrunner beauftragt.
Seit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe (ISIN: DE000SHA0019, WKN: SHA001) zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, CO₂-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 120.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.
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